2023年的中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)，不僅承受著俄烏和巴以沖突，匯率震蕩，印度競(jìng)爭(zhēng)，以及全球庫(kù)存高企且需求疲軟的國(guó)際大環(huán)境，同時(shí)還面臨著國(guó)內(nèi)增量產(chǎn)能釋放，過度內(nèi)卷，以及大量低水平重復(fù)建設(shè)等諸多挑戰(zhàn)，也導(dǎo)致整個(gè)化工行業(yè)去年利潤(rùn)下滑31.2%。對(duì)于全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)來說，形勢(shì)同樣不容樂觀，原藥產(chǎn)量同比減少2.19%，除草劑、殺菌劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的產(chǎn)量均有不同程度減少。行業(yè)整體利潤(rùn)同比下降高達(dá)60%。
去年低迷的農(nóng)藥市場(chǎng)，對(duì)深入推進(jìn)低碳環(huán)保，繼續(xù)落實(shí)《“十四·五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的南通市農(nóng)藥行業(yè)，也帶來了很大影響。據(jù)24家可統(tǒng)計(jì)的農(nóng)藥企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，南通市農(nóng)藥企業(yè)2023年整體銷售收入和利潤(rùn)同比均有不同程度下降。然而，在不利的行業(yè)環(huán)境下，企業(yè)上繳稅額卻實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。這或預(yù)示著，2024年南通市農(nóng)藥行業(yè)即將復(fù)蘇的可能。
01 2023年南通市農(nóng)藥企業(yè)總資產(chǎn)已超277億元
截至2023年年底，可統(tǒng)計(jì)的22家（剔除統(tǒng)計(jì)對(duì)象中未報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)的企業(yè)）南通市農(nóng)藥企業(yè)總資產(chǎn)已超277.03億元。在農(nóng)藥企業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模方面，江蘇優(yōu)嘉植物保護(hù)有限公司、南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司和先正達(dá)南通作物保護(hù)有限公司分別以71.46億元、53.09億元和27.11億元的規(guī)模，繼續(xù)位列南通市農(nóng)藥行業(yè)前三強(qiáng)。
02 2023年南通市農(nóng)藥行業(yè)銷售收入出現(xiàn)下降
截至2023年年底，可統(tǒng)計(jì)的24家企業(yè)2023年整體銷售收入達(dá)到240.95億元，與2022年同比下降4.65%。其中農(nóng)藥部分則以同比減少3.77%的負(fù)增長(zhǎng)達(dá)到了217.37億元以上。
在銷售收入方面，江蘇優(yōu)嘉植物保護(hù)有限公司、南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司和先正達(dá)南通作物保護(hù)有限公司，分別以53.70億元、37.40億元和34.37億元的總收入位居前三。
2023年銷售額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)主要為江蘇優(yōu)科植物保護(hù)有限公司、南通寶葉化工有限公司和邁克斯（如東）化工有限公司，分別以241.57%、39.30%和34.59%的增長(zhǎng)幅度，成為2023年銷售收入增長(zhǎng)最快的3家企業(yè)；而在內(nèi)銷和外貿(mào)雙重支撐的邁克斯（如東）化工有限公司，則在2023年間實(shí)現(xiàn)了原藥和制劑產(chǎn)量的同步提升。
03 2023年南通市農(nóng)藥行業(yè)盈利能力有所下降，利潤(rùn)下滑
企業(yè)盈利能力方面，與2022年截然相反。據(jù)可統(tǒng)計(jì)的23家（剔除統(tǒng)計(jì)對(duì)象中未報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)的企業(yè)）農(nóng)藥企業(yè)盈利數(shù)據(jù)顯示，2023年南通農(nóng)藥企業(yè)包括所有營(yíng)收業(yè)務(wù)在內(nèi)，以-25.83%的負(fù)增長(zhǎng)獲得了23.95億元的總體利潤(rùn)規(guī)模。其中江蘇優(yōu)嘉植物保護(hù)有限公司、南通泰禾化工股份有限公司和南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司分別以9.54億元、4.11億元和3.22億～3.56億元（公告預(yù)披露區(qū)間）的整體利潤(rùn)，成為2023年度南通農(nóng)藥行業(yè)盈利能力最強(qiáng)的企業(yè)。
其中，2023年南通市農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)的農(nóng)藥業(yè)務(wù)板塊盈利水平，則以-17.99%的負(fù)增長(zhǎng)獲得了20.42億元的利潤(rùn)，盈利水平也顯著下滑。其中江蘇優(yōu)嘉植物保護(hù)有限公司以8.93億元的水平依然位居農(nóng)藥業(yè)務(wù)利潤(rùn)榜首，邁克斯（如東）化工有限公司和先正達(dá)南通作物保護(hù)有限公司分別以2.80億元和2.48億元的水平，位居二、三之位。
整體來看，可統(tǒng)計(jì)的23家南通市農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)中，在2023年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)的有8家，利潤(rùn)下滑的有14家。
04 2023年南通市農(nóng)藥企業(yè)上繳利稅繼續(xù)保持一定增長(zhǎng)
雖然銷售收入和盈利能力均出現(xiàn)下滑，但在上繳利稅方面，南通市農(nóng)藥企業(yè)2023年上繳稅額卻因2022年部分稅收匯算清繳發(fā)生在2023年度，而同比增長(zhǎng)14.31%，達(dá)到9.15億元的水平，繼續(xù)保持著整體的增長(zhǎng)。其中農(nóng)藥業(yè)務(wù)的上繳稅額同比增長(zhǎng)18.60%，實(shí)現(xiàn)了7.88億元的上繳稅額。位于納稅規(guī)模前三位的企業(yè)和2022年一樣，依然是江蘇優(yōu)嘉植物保護(hù)有限公司、南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司和先正達(dá)南通作物保護(hù)有限公司，3家公司于2023年共計(jì)納稅5.67億元，占整個(gè)南通市農(nóng)藥行業(yè)繳稅額的61.95%。
05 南通市農(nóng)藥行業(yè)在諸多行業(yè)挑戰(zhàn)中踏上建設(shè)新征程
在持續(xù)3年的新冠疫情結(jié)束之后，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)的南通農(nóng)藥行業(yè)，卻在2023年與整個(gè)國(guó)內(nèi)的農(nóng)藥行業(yè)一樣，經(jīng)受著局部沖突和匯率的震蕩，以及全球庫(kù)存高企和需求持續(xù)疲軟的國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)，農(nóng)藥企業(yè)向西部轉(zhuǎn)移的影響也開始逐步顯現(xiàn)，新建的增量產(chǎn)能開始釋放，競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷持續(xù)加劇。而且，南通市能耗雙控和新項(xiàng)目審批，以及畝均稅收考核等因素，也繼續(xù)讓眾多的南通農(nóng)藥企業(yè)感受著生存和發(fā)展的壓力。因南通市農(nóng)藥協(xié)會(huì)提出的取消或調(diào)整安全環(huán)保兩個(gè)負(fù)面清單建議的助力，新的原藥項(xiàng)目審批難的問題有所緩解，但農(nóng)藥的登記費(fèi)用大漲、周期變長(zhǎng)等問題依然制約行業(yè)發(fā)展。
2023年江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化南通有限公司、江蘇快達(dá)農(nóng)化股份有限公司原藥項(xiàng)目先后獲批建設(shè)，江蘇優(yōu)科植物保護(hù)有限公司獲批實(shí)施植物營(yíng)養(yǎng)劑及農(nóng)藥制劑產(chǎn)品技改項(xiàng)目，原藥停產(chǎn)的江蘇云帆化工有限公司也開始制劑車間的新建工程。可以看到，在低迷的市場(chǎng)環(huán)境和審批難度加大的目前，南通市農(nóng)藥企業(yè)依然不斷地突破向前，這也將為南通農(nóng)藥行業(yè)開啟高質(zhì)量發(fā)展，奠定新的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
06 2024年的南通市農(nóng)藥行業(yè)將在平穩(wěn)發(fā)展中緩慢復(fù)蘇
2024年是全國(guó)農(nóng)藥行業(yè)深入推進(jìn)低碳環(huán)保，繼續(xù)落實(shí)《“十四·五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的關(guān)鍵一年，同時(shí)也是南通市農(nóng)藥行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇的一年。
據(jù)21家（剔除統(tǒng)計(jì)對(duì)象中未報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)的企業(yè)）可統(tǒng)計(jì)的銷售預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2024年南通市農(nóng)藥行業(yè)的銷售收入將以3.42%的小幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)250億元的銷售規(guī)模。其中農(nóng)藥企業(yè)的純農(nóng)藥業(yè)務(wù)部分，也將以0.5%的小幅度增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)215.36億元的規(guī)模，基本與2023年持平。
而在利稅方面，據(jù)對(duì)20家可統(tǒng)計(jì)企業(yè)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)估計(jì)，2024年南通市農(nóng)藥行業(yè)在基本保持2023年繳稅水平的情況下，利潤(rùn)將以-3.9%的小幅負(fù)增長(zhǎng)減少9,223萬(wàn)元的利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)22.73億元的整體利潤(rùn)規(guī)模。但農(nóng)藥企業(yè)的純農(nóng)藥業(yè)務(wù)，將以4%的小幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)21.24億元的利潤(rùn)水平，屆時(shí)的利潤(rùn)規(guī)模同比將增加1億元以上。
可以看出，正在低迷的市場(chǎng)中尋求突破的南通市農(nóng)藥企業(yè)，已經(jīng)開始鞏固復(fù)蘇發(fā)展的基礎(chǔ)。
07 2024年南通市農(nóng)藥行業(yè)依然面臨諸多挑戰(zhàn)
2024年國(guó)內(nèi)外形勢(shì)依然風(fēng)云多變，不斷增加的不確定性也讓農(nóng)藥行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)。但在深入推進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)“十四·五”規(guī)劃的南通市農(nóng)藥行業(yè)，作為全國(guó)甚至全球重要的生產(chǎn)和農(nóng)藥出口基地，必將在政府支持、協(xié)會(huì)促進(jìn)和企業(yè)努力的情況下，穩(wěn)中求進(jìn)地實(shí)現(xiàn)低碳環(huán)保、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)的新突破，從而實(shí)現(xiàn)更高水平的綠色高質(zhì)量發(fā)展。
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