近年來伴隨中國經濟的高速發展，中國的聚酯產業在全球的市場地位也在逐步提升，隆眾數據顯示，十余年間中國聚酯產量占全球比重由43.54%提升至64.35%附近。
聚酯龍頭企業霸榜，彼此之間的競爭也更加激烈。目前聚酯行業CR10行業集中度由2019年的54.2%提高至目前的61.9%，預計2023年CR10將進一步度提升至80%以上。
11月29日，2021中國石油和化工企業500強排行榜發布，化纖相關企業30余家入圍，恒力集團有限公司列榜單第三名。
圖 1 2021中國石油和化工企業500強排行榜（化纖相關企業）
而小編看了下歷年來的榜單情況，基本近年來的聚酯龍頭就是這么幾家，有個說法是，全世界生產最先進的卷繞頭等設備的工廠訂單，都排到了幾年后，而生產出來的設備優先供應中國聚酯市場的部分龍頭。這些龍頭在全球聚酯市場的分量由此可見一斑。聚酯行業的競爭也出現了嚴重內卷。
近年來國內聚酯行業10大龍頭不斷提升，龍頭企業產業鏈綜合競爭力不斷增強。
近年來伴隨中國經濟的高速發展，中國的聚酯產業在全球的市場地位也在逐步提升，隆眾數據顯示，十余年間中國聚酯產量占全球比重由43.54%提升至64.35%附近。
圖 2 2010—2020年全球及中國聚酯產量
中國是全球聚酯生產和消費中心，而江浙地區是中國的聚酯主產區。由下圖可知，浙江、江蘇兩個省份聚酯的產能約占全國聚酯總產能的77%。
圖 3 2021年中國聚酯產能分布圖
浙江地區是最大的產銷省份，而浙江主要集中在湖州、蕭紹、寧波地區，聚酯產業布局相對集中。
國產技術進步推動聚酯產能快速增長
前期中國聚酯產業生產技術來源多為瑞士伊文達、美國杜邦、巴馬格等，國產生產工藝使用占比較小，伴隨國產技術的不斷進步，中國約60%聚酯生產企業裝置多采用中紡院生產技術。
圖 4 中國聚酯生產裝置投產時間
圖 5 不同時期聚酯裝置建設對比情況
中國聚酯生產技術及設備國產化，單套裝置投產規模不斷擴大，降低了投資的成本，且縮短了裝置的建設周期，使得近年來中國產能進入快速增長期，尤其是2011-2015年聚酯新增產能79套，2016年以來新裝置投產速度較上一周期有所放緩，但整體來看“十三五”期間國內新投產裝置69套，仍處于高速增長的階段。據數據統計，2021年預計有17套裝置投產，新產能投放多集中在聚酯龍頭企業。
圖 6 中國聚酯生產企業TOP10產能情況（單位：萬噸）
同時聚酯龍頭企業霸榜，彼此之間的競爭也更加激烈。目前聚酯行業CR10行業集中度由2019年的54.2%提高至目前的61.9%，而根據隆眾統計數據顯示，預計2023年CR10將進一步度提升至80%以上。按照美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，將產業市場結構粗分為寡占型（CR10 ≥ 40%）和競爭型（CR10＜40%）兩類。其中，寡占型又細分為極高寡占型（CR10 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR10＜70%）；競爭型又細分為低集中競爭型（20% ≤ CR10＜40%）和分散競爭型（CR10＜20%）。而目前中國聚酯的產業集中度套用這套理論，可以歸為低集中寡占型。梳理一下榜單名次，這些新變化都從側面反映出，如今，哪怕是穩如泰山的老前輩，稍有不慎也有可能被同行趕超，在競爭中失利。
在當前的國際經濟形勢下，行業高集中度意味著產業鏈綜合競爭力增強，而企業間的競爭也愈發激烈。就目前滌綸長絲而言，行業集中度高，規模較大的企業在市場中起到一定的引領作用，共同推動市場發展，維護行業利潤水平，在一定程度上也有益于行業健康平穩發展。未來聚酯市場競爭將進一步加劇，企業經營的顆粒度會細化，成本控制會越發嚴格，聚酯生產企業通過橫向或縱向一體化做長做寬產業鏈條，規模大、實力強、產業鏈配套完善的企業將擁有更多話語權，因此未來的聚酯行業中，品牌效應和規模化發展是企業爭奪市場的重要籌碼。
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