12月9日，珠海中冠石化年產10萬噸可降解綠色新材料項目備案通過。值得注意的是，這個總投資14億元的項目，具備從正丁烷到順酐再到1,4-丁二醇(BDO)的全產業(yè)鏈。
事實上，今年以來，為了進一步提高市場競爭力，齊翔騰達、盛虹石化等多家石化企業(yè)均在布局正丁烷－順酐－BDO－可降解新材料產業(yè)鏈，順酐一體化項目的投產浪潮悄然來臨。
供需緊張市價暴漲
“漲瘋了，漲瘋了，5天上漲了4000元(噸價，下同)!”近日，順酐下游的生產商紛紛感嘆，順酐接貨價格一天上一個臺階。據(jù)生意社統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，12月6～10日這一周，順酐均價以31.17%的周漲幅位居100余種化工大宗商品價格漲幅榜的首位，比去年同期更是上漲了94.98%。12月15日，順酐市場參考價為17666.67元，比月初上漲39.47%。
“國際原油收盤價持續(xù)上行，為大宗商品上漲提供了動力支撐，也帶動順酐價格走高。”生意社順酐產品分析師認為，除了宏觀因素外，從順酐自身來看，近期受疫情影響，浙江地區(qū)部分裝置陸續(xù)停車，且產品出貨受阻，其他地區(qū)的工廠也限量出貨。同時下游不飽和樹脂行業(yè)開工持穩(wěn)，供需緊張導致順酐價格持續(xù)推漲。而且自12月以來，上游的純苯市場也終結連續(xù)數(shù)月的震蕩下行走勢，開始企穩(wěn)上行，月初至今已經上漲了5.21%，目前市場均價達到6670元，對于苯法順酐形成了一定的成本支撐。
對于后期順酐市場走勢，生意社順酐產品分析師認為，目前疫情影響仍存，浙江地區(qū)出貨繼續(xù)受阻，其他地區(qū)工廠延續(xù)限量出貨狀態(tài)，場內供應緊張局面持續(xù)，預計近期順酐市場或將高位震蕩。
禁塑令打開需求空間
“目前，在傳統(tǒng)需求穩(wěn)中有增的基礎上，可降解新材料的應用將打開順酐潛在的需求空間?！遍L江證券分析師魏凱認為，可降解塑料材料聚對苯二甲酸—己二酸丁二醇酯(PBAT)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)都是以順酐下游產品為原料，在禁塑令的推動下，隨著可降解塑料產能釋放，未來將會逐步替代傳統(tǒng)塑料，順酐應用空間將持續(xù)擴大。
順酐下游的BDO是PBAT、PBS的重要原料之一。據(jù)魏凱介紹，2021～2024年隨著PBAT和PBS新增產能陸續(xù)釋放，將拉動BDO新增需求486萬噸/年，而預計同期BDO新增產能362萬噸/年，兩者之間存在124萬噸/年的需求缺口。
值得關注的是，目前BDO新增產能主要是以電石為原料的炔醛法工藝，電石作為高能耗行業(yè)發(fā)展受限，因此目前規(guī)劃中的電石法BDO項目能否如期投產還有待驗證。相對而言，順酐法工藝更為環(huán)保，且不屬于高耗能行業(yè)，如果未來4年BDO供給缺口由順酐法工藝補充，那么將拉動順酐需求143萬噸/年左右。
除BDO外，順酐另外一個下游丁二酸是PBS生產原料。據(jù)不完全統(tǒng)計，如果2024年PBS產能達到141萬噸/年，對應需要原料丁二酸96萬噸/年左右，如果均采用順酐法生產，則對應拉動順酐需求98萬噸/年左右，將新增需求約82萬噸/年。
據(jù)長江證券預計，若PBS和PBAT新增裝置能如期投產，將拉動BDO及丁二酸需求，進而帶動順酐241萬噸/年左右的潛在需求。
一體化項目受青睞
“考慮到順酐價格較高，外購順酐生產BDO不太劃算，而且順酐的原料正丁烷也需要外購，價格和供應難以控制，因此自帶正丁烷、順酐的可降解新材料生產鏈，在成本及保證原料供應穩(wěn)定方面具有一定優(yōu)勢。”據(jù)業(yè)內人士介紹，今年以來新建的順酐法BDO項目一般都會選擇正丁烷到BDO一體化路線。
國內順酐龍頭企業(yè)齊翔騰達2020年實際順酐產量達到23萬噸，產能利用率已經超出設計產能，國內市場占有率30%以上。11月15日，齊翔騰達發(fā)布公告，與天津渤化工程有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在可降解塑料PBS/PBAT、順酐裝置節(jié)能降耗和順酐下游BDO及其他下游等方面開展全面合作。未來，齊翔騰達結合天津渤化的技術優(yōu)勢，可根據(jù)市場變化擇機直接生產可降解塑料，在順酐產能的利用上更為靈活。
與齊翔騰達通過尋求合作延伸產業(yè)鏈不同，盛虹石化采取的是直接投資建設較為完備的產業(yè)鏈。10月14日盛虹石化官網(wǎng)公示，公司將投資76.4億元，在連云港石化基地新建34萬噸/年順酐、30萬噸/年BDO、18萬噸/年PBAT等裝置，利用自身煉化一體化項目副產的正丁烷，形成順酐一體化生產優(yōu)勢。
此外，福清江陰中景石化科技園三期項目預計2024年全部投產，屆時具備80萬噸/年順酐、60萬噸/年BDO等產能，可實現(xiàn)中景石化產業(yè)鏈的再一次延伸；宇新股份于10月27日發(fā)布調整輕烴綜合利用項目一期公告，公司將再新增9萬噸/年順酐和16萬噸/年BDO產能，調整后的項目內容為24萬噸/年順酐、28萬噸/年BDO、6萬噸/年PBAT/PBS等裝置。
可見，隨著政府限塑立法和執(zhí)法力度的持續(xù)加強、全民環(huán)保意識的日益提高、技術進步或政府補貼帶來的成本下降，可降解新材料未來的發(fā)展空間巨大。石化巨頭已經瞄準這一市場商機，搶灘布局順酐一體化建設，以期早日分得可降解新材料的市場紅利。
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