2022年1月1日,RCEP即區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定生效實(shí)施,意味著全球最大自由貿(mào)易區(qū)正式啟航。以此為契機(jī),石化行業(yè)也將迎來新的國際貿(mào)易格局。RCEP協(xié)議生效會(huì)為石化行業(yè)帶來怎樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)?哪些化工產(chǎn)品、子行業(yè)行業(yè)將獲利好?業(yè)內(nèi)企業(yè)如何利用更為開放的國際貿(mào)易形勢,拓展海外市場?帶著諸多問題,中國化工報(bào)記者采訪了中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委常委、副秘書長,中國石油和化工行業(yè)國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書長龐廣廉。
記者:RCEP由東盟于2012年發(fā)起,歷經(jīng)8年、31輪正式談判最終達(dá)成協(xié)定,該協(xié)定是15個(gè)成員國之間具有法律約束力的契約,旨在消除貿(mào)易壁壘、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展。您認(rèn)為,RCEP將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇產(chǎn)生怎樣的積極影響?又將為亞太地區(qū)自由貿(mào)易注入怎樣的新動(dòng)力?
龐廣廉:RCEP眾望所歸,將于1月1日對(duì)十國生效。RCEP是15個(gè)成員國之間具有法律約束力的契約,涵蓋議題全面、經(jīng)貿(mào)規(guī)則先進(jìn),旨在消除貿(mào)易壁壘、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展。協(xié)定以東盟與中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭簽署的5個(gè)“10+1”FTA為基礎(chǔ),整合了協(xié)定中已有的多對(duì)自貿(mào)伙伴關(guān)系,還在中日和日韓間建立了新的自貿(mào)伙伴關(guān)系。同時(shí),RCEP還照顧到不同國家國情,給予最不發(fā)達(dá)國家特殊與差別待遇,通過規(guī)定加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作,滿足了發(fā)展中國家和最不發(fā)達(dá)國家的實(shí)際需求,進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈與價(jià)值鏈融合,推動(dòng)各國與高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則對(duì)接,共享互惠互利成果。
國務(wù)院總理李克強(qiáng)評(píng)價(jià)RCEP的簽署是“多邊主義和自由貿(mào)易的勝利”。在新冠肺炎疫情蔓延、多國政策更加內(nèi)顧的背景下,RCEP做出對(duì)開放、包容和基于規(guī)則的多邊貿(mào)易體系的共同承諾,對(duì)提升經(jīng)濟(jì)信心、增強(qiáng)區(qū)域供應(yīng)鏈,進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇起到重要作用。加之RCEP各成員國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)性強(qiáng)、貿(mào)易投資往來密切、人文交流廣泛深入等特點(diǎn),可以看出,協(xié)定簽署順應(yīng)時(shí)代發(fā)展潮流,符合各方發(fā)展利益,具有廣闊的合作前景,是各成員國的共同期盼。
RCEP的簽署是中國對(duì)外開放和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化新的里程碑,是世界經(jīng)濟(jì)重心轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)的自然結(jié)果,必將為促進(jìn)地區(qū)和世界的發(fā)展增添新動(dòng)能。RCEP生效后,將推動(dòng)各成員國經(jīng)貿(mào)進(jìn)一步融合,降低交易成本及商品價(jià)格,增加投資便利性,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長,使區(qū)域內(nèi)各國和消費(fèi)者從中受益。據(jù)估算,RCEP將使全球經(jīng)濟(jì)總量增加1860億美元,成員國GDP增加0.2%。
記者:RCEP協(xié)定共包括投資、貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、原產(chǎn)地規(guī)則、海關(guān)程序和貿(mào)易便利化、自然人臨時(shí)移動(dòng)等20個(gè)章節(jié)條款,以及4套15國市場準(zhǔn)入承諾表附件。在這些章節(jié)條款中,有哪些與石化領(lǐng)域相關(guān)?分別具有哪些政策亮點(diǎn)?
龐廣廉:與石油化工領(lǐng)域相關(guān)的內(nèi)容主要有三個(gè)方面。一是投資和服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)條款,政策亮點(diǎn)主要體現(xiàn)在負(fù)面清單管理和政策的棘輪機(jī)制兩個(gè)方面。其中,負(fù)面清單管理是指各成員國在附件三中均列出本國在投資和服務(wù)領(lǐng)域的限制性條款,除清單規(guī)定的內(nèi)容外,各國對(duì)締約國投資者和服務(wù)提供者均給予國民待遇或最惠國待遇。
負(fù)面清單管理具有較高水平的開放模式。在投資領(lǐng)域,15個(gè)成員國對(duì)采礦業(yè)(包括油氣行業(yè))均采用負(fù)面清單管理方式;在服務(wù)領(lǐng)域,印尼、澳大利亞、新加坡、文萊、馬來西亞等7個(gè)成員國采用負(fù)面清單方式承諾,其余8國(包括中國)采用正面清單方式承諾,并將于協(xié)定生效后6年內(nèi)轉(zhuǎn)為負(fù)面清單。成員國在負(fù)面清單管理模式下均作出“國民待遇、最惠國待遇、禁止業(yè)績要求、市場準(zhǔn)入、當(dāng)?shù)卮嬖凇钡瘸兄Z。
政策的棘輪機(jī)制是指協(xié)定締約方對(duì)外資和外國服務(wù)商的自由化政策不能倒退,若外資或外商已享受國民待遇,則可長期享受,若國家政策收緊,必須對(duì)國內(nèi)外投資者和服務(wù)商一視同仁。協(xié)定中針對(duì)投資和服務(wù)行業(yè)的優(yōu)惠政策均適用于棘輪機(jī)制。
二是貨物貿(mào)易相關(guān)條款,政策亮點(diǎn)主要體現(xiàn)在進(jìn)口關(guān)稅減免和原產(chǎn)地累積規(guī)則兩個(gè)方面。在關(guān)稅減免方面,由于中國與除日本外的13個(gè)RCEP成員國均曾簽署自貿(mào)協(xié)定,因此在實(shí)質(zhì)性降低能源產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)稅稅率方面,只有日本對(duì)我國能源行業(yè)的影響較為明顯。根據(jù)日本“關(guān)稅承諾表”,該國所有油氣及裝備的進(jìn)口關(guān)稅將在協(xié)定生效日起立減為零。而原產(chǎn)地累積規(guī)則是指在確定某一貨物是否適用RCEP關(guān)稅優(yōu)惠政策時(shí),將貨物中所包含的各成員國價(jià)值成分累積考慮。對(duì)于大多數(shù)商品,其區(qū)域價(jià)值成分累積達(dá)到40%,則認(rèn)定其為原產(chǎn)地貨物,可享受RCEP關(guān)稅優(yōu)惠。
三是人員流動(dòng)和貨物通關(guān)相關(guān)條款,政策亮點(diǎn)主要體現(xiàn)在放寬人員準(zhǔn)入范圍和延長停留期限、加速貨物通關(guān)兩個(gè)方面。RCEP規(guī)定成員國對(duì)商務(wù)訪問者、公司內(nèi)部流動(dòng)人員準(zhǔn)予臨時(shí)入境或臨時(shí)停留延期,允許其從事貨物貿(mào)易、提供服務(wù)或進(jìn)行投資。中國、澳大利亞和日本在具體承諾表中增加了對(duì)相關(guān)領(lǐng)域“專業(yè)人員及投資者、合同服務(wù)供應(yīng)商(包括能源服務(wù))以及配偶和子女”等人員的臨時(shí)入境準(zhǔn)予政策。貨物通關(guān)便利化主要體現(xiàn)在協(xié)定第四章第十條關(guān)于預(yù)裁定的規(guī)定,進(jìn)口商需要在貨物抵達(dá)其領(lǐng)土前,根據(jù)出口商提交的書面申請(qǐng),就貨物“稅則歸類、是否屬原產(chǎn)貨物”等事項(xiàng)做出通關(guān)預(yù)判斷,以縮短貨物到達(dá)后的通關(guān)時(shí)間。
記者:根據(jù)RCEP協(xié)定文本,我國關(guān)稅減讓承諾涉及8位稅號(hào)8277個(gè)商品,中國-東盟、中國-澳大利亞、中國-新西蘭關(guān)稅調(diào)整中,立即降至零關(guān)稅的商品項(xiàng)數(shù)占比均超過65%,最終零關(guān)稅商品項(xiàng)數(shù)占比均超過了90%;而其他締約方對(duì)我國產(chǎn)品關(guān)稅最終降為零的比例則均達(dá)到85%以上,其中澳大利亞高達(dá)98.2%。請(qǐng)問,關(guān)稅的大幅減免會(huì)對(duì)我國能源化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生哪些影響?哪些化工產(chǎn)品將獲利好?
龐廣廉:要了解關(guān)稅對(duì)能源及化工行業(yè)的影響,需要了解我國石化貿(mào)易的特點(diǎn)。我國石化行業(yè)的貿(mào)易格局是,上游原油和下游高端化學(xué)品高度依賴進(jìn)口,成品油及其它化工產(chǎn)品對(duì)外出口。從與各國的石化貿(mào)易情況來看,關(guān)稅的大幅削減有利于我國上游原料和下游高端產(chǎn)品進(jìn)口,并有助于我國化工品對(duì)RCEP協(xié)議國通暢出口渠道,形成更緊密的供應(yīng)鏈。
隨著RCEP的簽署,我國能源和化工產(chǎn)品進(jìn)口成本將大幅降低。上游方面,受RCEP較大利好的為輕循環(huán)油、基礎(chǔ)油、瀝青、石焦油、乙烯等。以乙烯為例進(jìn)行介紹,我國乙烯的主要進(jìn)口國為韓國、美國、日本,分別占進(jìn)口總量的27%、25%和22%,進(jìn)口量為197萬噸。根據(jù)RCEP乙烯的進(jìn)口關(guān)稅承諾表,協(xié)定生效后,對(duì)東盟的乙烯產(chǎn)品關(guān)稅稅率直降為零,日本逐年下降0.1個(gè)百分點(diǎn),韓國逐年下降0.2個(gè)百年點(diǎn),第十年降為零。長期來看,有利于我國穩(wěn)定的乙烯供應(yīng)。
下游方面,對(duì)二甲苯(PX)、聚乙烯、橡膠等重點(diǎn)化工產(chǎn)品的進(jìn)口成本也將下降。2020年我國對(duì)二甲苯對(duì)外依存度41%,進(jìn)口總量1300萬噸。其中,從RCEP成員國進(jìn)口占比超50%。目前,我國對(duì)二甲苯(PX)的基準(zhǔn)進(jìn)口關(guān)稅稅率為2%。協(xié)定生效后,對(duì)東盟的PX稅率逐年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。在對(duì)日本、韓國的關(guān)稅承諾表中PX屬于例外產(chǎn)品。乙烯方面,中國是世界最大的聚乙烯消費(fèi)國,占全球聚乙烯消費(fèi)量的30%左右。國內(nèi)高端聚乙烯嚴(yán)重稀缺,供需缺口只能依靠進(jìn)口補(bǔ)足。從進(jìn)口量占比來看,韓國的進(jìn)口量位居第一,占協(xié)議15國進(jìn)口總量的32.30%,RCEP協(xié)議生效后,韓國將有65%的貨物施行零關(guān)稅政策。而在橡膠方面,我國對(duì)橡膠的依賴度超過90%,主要從RCEP協(xié)定國進(jìn)口。RCEP協(xié)議簽署,將促進(jìn)我國橡膠原料進(jìn)口份額進(jìn)一步提升。
此外,關(guān)稅減免還將利好國內(nèi)石油化工企業(yè)物資裝備進(jìn)口。目前,我國絕大多部分關(guān)鍵石油石化裝備已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,且生產(chǎn)成本具有較強(qiáng)的競爭力,關(guān)稅減免對(duì)我國裝備制造行業(yè)帶來的沖擊不大。同時(shí),我國部分高精尖裝備仍然需要從日本、韓國、新加坡等國進(jìn)口,協(xié)定落地將獲得關(guān)稅減免,有利于降低進(jìn)口成本。
出口方面,上游PTA、乙二醇等化工品在進(jìn)口成本上降低,化纖、聚酯產(chǎn)品、紗線等出口競爭力有望進(jìn)一步增強(qiáng),各國將結(jié)合自身優(yōu)勢形成全新產(chǎn)業(yè)鏈分工。此外,RCEP簽署還將有利于PVC制品貿(mào)易,中長期有利于PVC原材料出口。對(duì)于基礎(chǔ)建設(shè)興起的東南亞等國家,低關(guān)稅有助于國內(nèi)PVC原材料和優(yōu)勢制品出口。
記者:輿論普遍認(rèn)為,作為世界上最大的自貿(mào)區(qū),RCEP正式生效后將促進(jìn)亞太地區(qū)各經(jīng)濟(jì)體之間的互聯(lián)互通,加速區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。能否請(qǐng)您談?wù)劊琑CEP協(xié)議的簽署對(duì)我國企業(yè),尤其是石化企業(yè)“走出去”拓展海外市場具有怎樣的推動(dòng)作用?RCEP協(xié)議對(duì)我國企業(yè)在海外投資有哪些保障性條款?
龐廣廉:RCEP協(xié)定增強(qiáng)了國內(nèi)企業(yè)海外投資的利益保護(hù)。一是協(xié)定對(duì)已有投資項(xiàng)目的合法權(quán)益提供了保障。根據(jù)協(xié)定第十章“投資”第八條“保留和不符措施”的規(guī)定,成員國不得根據(jù)附件三負(fù)面清單涵蓋的限制措施,要求外國投資者出售或以其它方式處置協(xié)定生效前已存在的投資。二是協(xié)定保障了投資和新增投資長期享有“國民待遇”和“最惠國待遇”。除附件三負(fù)面清單規(guī)定的內(nèi)容外,成員國政府需對(duì)給予其他成員國企業(yè)或投資者與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、居民相同的投資待遇,并且由于“棘輪機(jī)制”的存在,對(duì)個(gè)別國家政策朝令夕改的現(xiàn)象也將形成約束。三是各締約方對(duì)采礦業(yè)投資采用“負(fù)面清單”模式作出較高水平的開放承諾。根據(jù)區(qū)內(nèi)各國“附件三”中的投資承諾,在油氣資源較為豐富的成員國中,只有馬來西亞、緬甸、菲律賓和越南對(duì)外資油氣勘探開發(fā)保留了干預(yù)權(quán);澳大利亞和印尼未對(duì)油氣行業(yè)單獨(dú)設(shè)限;泰國要求外國公司不能控股,但也與其現(xiàn)行政策一致。
RCEP 協(xié)議生效后,油氣裝備“走出去”將迎來新的機(jī)遇期。一方面,在RCEP“原產(chǎn)地規(guī)則”下,國內(nèi)石油化工企業(yè)會(huì)有更多的產(chǎn)品和設(shè)備能夠享受關(guān)稅減免。同時(shí),該規(guī)則也有助于我國石化企業(yè)在區(qū)內(nèi)進(jìn)行靈活的產(chǎn)業(yè)布局,降低相關(guān)物資和裝備的制造成本,促進(jìn)我國裝備制造領(lǐng)域的區(qū)域供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈的深度融合和發(fā)展。另一方面,RCEP有利于減少不必要的技術(shù)性貿(mào)易壁壘,并鼓勵(lì)各方在標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)等方面的信息交流與合作,有助于提高區(qū)內(nèi)國家對(duì)中國產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可度,為石油裝備領(lǐng)域在區(qū)域內(nèi)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了條件。
此外,RCEP協(xié)議的簽署還有利于工程技術(shù)“走出去”。由于部分東盟國家采用負(fù)面清單管理模式,服務(wù)貿(mào)易開放高于“10+1”自貿(mào)協(xié)定水平。如印尼工程技術(shù)服務(wù)市場放寬準(zhǔn)入,對(duì)于油氣工程建設(shè)領(lǐng)域的平臺(tái)建設(shè)和海上管道安裝,不再限制外資持股比例,僅要求締約方服務(wù)者通過在印尼建立代表處聯(lián)合經(jīng)營;對(duì)陸上鉆井、井口作業(yè)及修井、油氣工程設(shè)計(jì)等服務(wù),不再限制外資進(jìn)入。其次,棘輪機(jī)制保證市場準(zhǔn)入和政策的穩(wěn)定性、連續(xù)性。此外,工程技術(shù)服務(wù)是人員和物資密集型行業(yè),RCEP在人員流動(dòng)及海關(guān)程序方面提供了更為便利的條件,工程技術(shù)人員出入境的限制減少、物流效率提升等。
記者:機(jī)遇往往與挑戰(zhàn)并存。RCEP的簽署進(jìn)一步增強(qiáng)了亞太國家對(duì)華投資和貿(mào)易的自由化程度,為中國石化行業(yè)在亞太地區(qū)獲得優(yōu)惠、便利的合作政策提供了新的選擇,與此同時(shí),也帶來了競爭與挑戰(zhàn)。請(qǐng)您談?wù)凴CEP協(xié)議生效后,我國石化行業(yè)面臨著怎樣的挑戰(zhàn)與壓力?未來行業(yè)與企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)?
龐廣廉:關(guān)稅減免和差異化給我國石化產(chǎn)業(yè)帶來難得機(jī)遇的同時(shí),也使我們面臨著挑戰(zhàn)。一是與我國石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段密切相關(guān)。我國缺油少氣的資源特點(diǎn),高端領(lǐng)域技術(shù)缺乏的成長背景,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正面臨調(diào)整優(yōu)化的發(fā)展階段,石化正在向節(jié)能降耗綠色低碳屬性轉(zhuǎn)型的過程,決定了區(qū)域開放將加速落后淘汰和轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程。其次,我國通過RCEP從日韓獲取減免稅的化工產(chǎn)品的同時(shí),對(duì)東南亞的加工出口優(yōu)勢將面臨挑戰(zhàn)。
在未來更為激烈的市場競爭背景下,RCEP協(xié)議中的“正面清單”政策,將對(duì)我國工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域形成短期保護(hù)。根據(jù)協(xié)定規(guī)定,我國在“服務(wù)具體承諾表”中維持了對(duì)陸上石油服務(wù)的強(qiáng)約束,即陸上石油服務(wù)采用“正面清單”承諾,如果在中國建立商業(yè)實(shí)體提供服務(wù),必須通過與我國中石油或中石化企業(yè)合作的方式開展,向中方提供石油經(jīng)營的所有數(shù)據(jù)、樣品以及相關(guān)報(bào)告,且中方享有上述資料的所有權(quán)。“正面清單”制度對(duì)工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)有一定的保護(hù)作用,但協(xié)定要求6年內(nèi)轉(zhuǎn)化為負(fù)面清單。在此建議,石油化工企業(yè)應(yīng)利用好未來幾年的保護(hù)期,提升工程技術(shù)服務(wù)企業(yè)核心競爭力,迎接更激烈市場競爭的準(zhǔn)備。
另外,值得注意的是,2020年11月20日, 習(xí)近平主席在亞太經(jīng)合組織(APEC)第二十七次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議上發(fā)表講話時(shí)說,中國“將積極考慮加入”CPTPP。CPTPP作為國際最高標(biāo)準(zhǔn)的貿(mào)易規(guī)則,所產(chǎn)生的影響和沖擊正在顯現(xiàn),對(duì)我們國家產(chǎn)生的貿(mào)易和投資轉(zhuǎn)移勢在難免。
石化行業(yè)必須正視CPTTP的挑戰(zhàn)及影響。在RCEP生效實(shí)施后,石化行業(yè)應(yīng)加快在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)適度對(duì)接CPTTP協(xié)議合適條款,開展先行壓力測試,進(jìn)一步放大開放倒逼改革的效應(yīng)共同推動(dòng)在貨物、服務(wù)、投資等領(lǐng)域提高開放水平,在知識(shí)產(chǎn)權(quán)、環(huán)境保護(hù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和電子商務(wù)、競爭政策、政府采購、中小企業(yè)、經(jīng)濟(jì)合作等領(lǐng)域加強(qiáng)規(guī)制協(xié)調(diào)合作,逐步形成符合亞洲國家總體發(fā)展利益的經(jīng)貿(mào)規(guī)則體系和推動(dòng)多邊貿(mào)易體制改革的亞洲方案,引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)全球化與自由貿(mào)易發(fā)展方向,為開放型世界經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)亞洲力量。
記者:面對(duì)RCEP為我國石化企業(yè)帶來的機(jī)遇與挑戰(zhàn),中國石油和化工行業(yè)國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟做了哪些工作?聯(lián)盟將如何幫助業(yè)內(nèi)企業(yè)利用好RCEP協(xié)議,更好地實(shí)現(xiàn)自由貿(mào)易、拓展海外市場?
龐廣廉:面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn),近年來我們開展了一系列有關(guān)RCEP的研究和培訓(xùn)工作,在商務(wù)部組織下舉辦了數(shù)次RCEP培訓(xùn),同時(shí)開展了針對(duì)性的課題研究,對(duì)東盟、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等具體國別進(jìn)行政策法規(guī)、貿(mào)易局勢和化工合作機(jī)遇的深入剖析,并通過合作機(jī)制推動(dòng)雙邊和多邊的經(jīng)貿(mào)合作,包括中日石化產(chǎn)業(yè)會(huì)議,中韓石化大會(huì)、中國國際石化大會(huì)、未來能源論壇等,構(gòu)建更高水平的對(duì)外開放,促進(jìn)石化貿(mào)易和投資自由化便利化。轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展是“十四五”時(shí)期我國石化行業(yè)發(fā)展的必然,而作為供應(yīng)鏈中越來越重要的環(huán)節(jié)國家,我們更應(yīng)該高水平對(duì)外開放,認(rèn)識(shí)并把握RCEP給我國石化帶來的機(jī)遇,開拓合作共贏新局面。我們國際產(chǎn)能合作聯(lián)盟在“原產(chǎn)地規(guī)則”上也做了深入的研究,幫助企業(yè)做原產(chǎn)地認(rèn)定分析,并根據(jù)進(jìn)出口數(shù)據(jù)和流向幫企業(yè)做RCEP協(xié)定下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局規(guī)劃。我們也常組織宣傳培訓(xùn),與國內(nèi)外咨詢機(jī)構(gòu)一起合作舉辦RCEP相關(guān)關(guān)稅、投資、服務(wù)貿(mào)易等培訓(xùn)和研討會(huì),為引導(dǎo)企業(yè)高水平利用RCEP規(guī)則提供指引,協(xié)助企業(yè)用好相關(guān)規(guī)則,享受關(guān)稅減讓紅利。
中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì) 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 中華人民共和國應(yīng)急管理部 中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部 中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部 中華人民共和國財(cái)政部 中華人民共和國商務(wù)部 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)
江蘇省發(fā)展和改革委員會(huì) 江蘇省工業(yè)和信息化廳 江蘇省財(cái)政廳 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 江蘇省商務(wù)廳 江蘇省應(yīng)急管理廳 江蘇省市場監(jiān)督管理局 江蘇省統(tǒng)計(jì)局
北京市化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 天津市石油和化工協(xié)會(huì) 遼寧省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 內(nèi)蒙古石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 重慶市石油與天然氣學(xué)會(huì) 河北省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 山西省化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 吉林省能源協(xié)會(huì) 黑龍江省石化行業(yè)協(xié)會(huì) 浙江省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 安徽省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 福建省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 江西省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 河南省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 湖北省石化行業(yè)協(xié)會(huì) 湖南省石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 廣東省石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 海南省石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 四川省化工行業(yè)協(xié)會(huì) 貴州省化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì) 云南省化工行業(yè)協(xié)會(huì) 陜西省經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì) 甘肅省石化工業(yè)協(xié)會(huì) 青海省化工協(xié)會(huì)
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