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近年來，頭部民營煉化企業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，打通了煉化至化纖全產業(yè)鏈流程，上下游協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)了從終端到上游的逆向垂直整合，極具競爭優(yōu)勢。當前亟需探索節(jié)能降碳策略，加快綠色轉型。

盛虹煉化日前發(fā)布消息稱，其1600萬噸/年的煉化一體化項目正在進行投料試車準備。近年來，大型民營煉化一體化項目相繼投產，規(guī)模優(yōu)勢和經(jīng)濟效益日漸明顯。從近日民營煉化“頭部”企業(yè)相繼發(fā)布的2021年“戰(zhàn)績”也不難看出，各大民營煉化企業(yè)盈利能力不斷提升，全產業(yè)鏈布局優(yōu)勢不斷凸顯。

當前，以“化工為主、煉油為輔”為特色的浙江石化、恒力石化、盛虹煉化等民營煉化一體化煉廠迅速崛起，并憑借投資體量大、建設快、主體多元等優(yōu)勢開啟競爭新格局，行業(yè)朝著產業(yè)聚集化、產業(yè)鏈垂直一體化、產品高端多元化方向不斷轉型升級。

“雙碳”目標下，煉化行業(yè)面臨著發(fā)展與降碳雙重壓力。面對低碳轉型任務重、煉油能力過剩、市場競爭加劇幾重“大山”，民營煉化“頭部”企業(yè)正在摩拳擦掌迎接挑戰(zhàn)。

“錢”景可觀——頭部企業(yè)總營收突破萬億元

此前，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了“2021石油和化工民營企業(yè)銷售收入百強”榜單，大型民營煉化企業(yè)“錢”景可觀。其中，恒力集團、浙江榮盛控股集團、浙江恒逸集團分別以6953.35億元、3086億元和2660.76億元的營業(yè)收入躋身前三甲。短短幾年間，這三家的營業(yè)總收入便從不足5000億元漲至超萬億元，跑出營收“加速度”，沖勁十足。

與營收能力匹配的是煉油能力的提升。數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年，民營煉化企業(yè)煉油能力從2.17億噸/年升至2.48億噸/年，占比從27.4% 升至28%。浙江石化、恒力石化、盛虹煉化等1000萬噸/年及以上煉油能力的大型民營煉化一體化裝置不斷投產，如果計入盛虹煉化即將投產的產能，三家企業(yè)煉化產能合計已達7600萬噸/年。

在進口原油使用權放開前，原料來源局限大、裝置匹配性和工藝設計不完善，不利于企業(yè)進行效益最大化的裝置、工藝設計和規(guī)劃。據(jù)了解，民營煉化企業(yè)為獲得原油進口權和進口原油使用權，紛紛選擇主動淘汰落后產能。

進口原油使用權政策放開后，大型民營煉化企業(yè)以原油為油頭，優(yōu)化裝置、工藝設計，并爭相配套乙烯裝置。“大型民營煉化企業(yè)投資積極性高、決策速度快且靈活，根據(jù)油品和化工產品市場盈利情況靈活調整其各油品產量比例和油化產品之間的產量比例，裝置靈活轉化，有利于實現(xiàn)效益最大化。”某業(yè)內人士表示。

“在政策紅利加持下，‘壓抑’的供給得以釋放，以浙江石化、恒力石化、盛虹煉化等為代表的先進煉化一體化企業(yè)加速崛起。”該業(yè)內人士補充說。

2020年，僅恒力石化和浙江石化兩家企業(yè)年原油合計進口量就高達4000萬噸左右，遠超山東地煉企業(yè)之和。隨著浙江石化二期、三期裝置及盛虹煉化的投產，“頭部”民營煉化一體化企業(yè)年原油進口量可達1億噸左右。上述業(yè)內人士認為，“自下而上布局，打通聚酯、芳烴產業(yè)鏈一體化的民企煉廠，成為政策放開的最大受益者。”

優(yōu)勢漸顯——從終端到上游的逆向垂直整合

一方面，大型民營煉化企業(yè)具有較強的劣質原油處理能力。除輕質油外，恒力石化、浙江石化、盛虹煉化還具備低成本中質油和重質油處理能力。“民營煉化通過調和輕質、中質、重質原油比例，可加工全球80%-90%以上品種的原油，顯著降低原油價格大幅波動帶來的風險。同時，中質油、重質油比例的提升，也可有效降低原料端成本，增強盈利能力。”國海證券化工行業(yè)首席分析師李永磊指出。

另一方面，目前，我國煉化企業(yè)正從主要生產成品油和大宗化工原料，轉向多產高附加值油品和高性能化工產品，以延伸產業(yè)鏈，從而進一步拓展煉化行業(yè)發(fā)展空間。

國海證券發(fā)布的《民營煉化行業(yè)深度報告》指出，相較傳統(tǒng)煉化企業(yè)，當前的大型民營煉化項目正從煉油型煉廠向化工型煉廠轉變，深加工化工品具有更高附加值。民營煉廠秉承“少產成品油、多產化工品、最大化經(jīng)濟效益”理念，在裝置選擇和產品結構設計上，重點聚焦高附加值的化工產品，減少了成品油的占比，提升項目整體盈利能力。

同時，國內大型民營煉化企業(yè)項目總規(guī)模較大，其中盛虹煉化更是高達1600萬噸，是目前國內最大單線產能，更是全球煉廠平均規(guī)模的2倍多、國內煉廠平均規(guī)模的近5倍。“提升裝置規(guī)模可以降低單位能耗水平，提高設備效率和能量利用率，進而降低生產成本。”李永磊認為。

但也有觀點認為，目前，單純擴大生產規(guī)模或將不再是企業(yè)發(fā)展的首要任務，生產差異化、功能化、高端化、精細化的下游產品，才是突破壁壘的“殺手锏”。

“煉化一體化項目打通了煉化至化纖全產業(yè)鏈流程，上下游協(xié)同發(fā)展，從終端到上游的逆向垂直整合，更具競爭優(yōu)勢。”石油和化學工業(yè)規(guī)劃院高級工程師王敏介紹，“民營大煉化進步很快，到‘十四五’末或2030年，國內主要石化原料自給率將不斷提高，供不應求現(xiàn)象得到緩解，但競爭也將進一步加大。”

雙重壓力——發(fā)展與降碳“不可偏廢”

目前，我國煉化產業(yè)產能結構性過剩現(xiàn)象較為嚴重、規(guī)模效應未能充分發(fā)揮、科技原創(chuàng)能力不足、市場秩序有待進一步規(guī)范。同時，“雙碳”目標的提出也讓傳統(tǒng)煉化行業(yè)走入轉型升級的“十字路口”，不論是國有還是民營，大型煉化企業(yè)都面臨著自身產業(yè)鏈發(fā)展和減排降碳的雙重任務。

前述報告指出，過去10年，民營煉化以聚酯為起點，自下而上進行縱向一體化突破，實現(xiàn)從“一滴油”到“一根絲”全產業(yè)鏈布局的同時，做大和完善了中上游產業(yè)。進入“十四五”，民營煉化企業(yè)瞄準國內“新消費”和“硬科技”催生的化工新材料領域，依托上游“大化工”平臺提供的豐富“化工原料庫”，布局下游高端化工新材料產業(yè)鏈，開啟新一輪成長。

李永磊表示，“雙碳”目標下，制造業(yè)的轉型升級以及消費結構的變遷，將推動國內可再生能源、新能源汽車、5G技術、消費電子及集成電路等產業(yè)快速發(fā)展，也必然會帶動相關化工新材料需求的提升，這些都將成為化工行業(yè)潛在的“藍海”。

國內大型民營煉化企業(yè)更是積極加碼新能源、新材料，通過豐富新業(yè)態(tài)、新元素，以搶占更多市場份額。

謀劃自身轉型發(fā)展的同時，企業(yè)該如何應對減排降碳重任？

在王敏看來, 煉化行業(yè)未來減排工作應更加精準，可與新能源深度融合。“可利用新能源分布式發(fā)電或采購綠電，降低能耗和碳排放，提高新能源利用占比。同時，通過提高自身節(jié)能減排水平、主動應用綠氫深度脫碳等方式，有效降低能耗。”　

受訪人士均表示，大型民營煉化企業(yè)還應注重產業(yè)鏈上下游的產能平衡，加強自主創(chuàng)新投入，堅持采用新技術、不斷進行深加工以及技術和工藝改進，從而提高企業(yè)綠色競爭力。