近年來(lái)，頭部民營(yíng)煉化企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，打通了煉化至化纖全產(chǎn)業(yè)鏈流程，上下游協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了從終端到上游的逆向垂直整合，極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前亟需探索節(jié)能降碳策略，加快綠色轉(zhuǎn)型。
盛虹煉化日前發(fā)布消息稱，其1600萬(wàn)噸/年的煉化一體化項(xiàng)目正在進(jìn)行投料試車(chē)準(zhǔn)備。近年來(lái)，大型民營(yíng)煉化一體化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)效益日漸明顯。從近日民營(yíng)煉化“頭部”企業(yè)相繼發(fā)布的2021年“戰(zhàn)績(jī)”也不難看出，各大民營(yíng)煉化企業(yè)盈利能力不斷提升，全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢(shì)不斷凸顯。
當(dāng)前，以“化工為主、煉油為輔”為特色的浙江石化、恒力石化、盛虹煉化等民營(yíng)煉化一體化煉廠迅速崛起，并憑借投資體量大、建設(shè)快、主體多元等優(yōu)勢(shì)開(kāi)啟競(jìng)爭(zhēng)新格局，行業(yè)朝著產(chǎn)業(yè)聚集化、產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化、產(chǎn)品高端多元化方向不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)。
“雙碳”目標(biāo)下，煉化行業(yè)面臨著發(fā)展與降碳雙重壓力。面對(duì)低碳轉(zhuǎn)型任務(wù)重、煉油能力過(guò)剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇幾重“大山”，民營(yíng)煉化“頭部”企業(yè)正在摩拳擦掌迎接挑戰(zhàn)。
“錢(qián)”景可觀——頭部企業(yè)總營(yíng)收突破萬(wàn)億元
此前，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2021石油和化工民營(yíng)企業(yè)銷售收入百?gòu)?qiáng)”榜單，大型民營(yíng)煉化企業(yè)“錢(qián)”景可觀。其中，恒力集團(tuán)、浙江榮盛控股集團(tuán)、浙江恒逸集團(tuán)分別以6953.35億元、3086億元和2660.76億元的營(yíng)業(yè)收入躋身前三甲。短短幾年間，這三家的營(yíng)業(yè)總收入便從不足5000億元漲至超萬(wàn)億元，跑出營(yíng)收“加速度”，沖勁十足。
與營(yíng)收能力匹配的是煉油能力的提升。數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年，民營(yíng)煉化企業(yè)煉油能力從2.17億噸/年升至2.48億噸/年，占比從27.4% 升至28%。浙江石化、恒力石化、盛虹煉化等1000萬(wàn)噸/年及以上煉油能力的大型民營(yíng)煉化一體化裝置不斷投產(chǎn)，如果計(jì)入盛虹煉化即將投產(chǎn)的產(chǎn)能，三家企業(yè)煉化產(chǎn)能合計(jì)已達(dá)7600萬(wàn)噸/年。
在進(jìn)口原油使用權(quán)放開(kāi)前，原料來(lái)源局限大、裝置匹配性和工藝設(shè)計(jì)不完善，不利于企業(yè)進(jìn)行效益最大化的裝置、工藝設(shè)計(jì)和規(guī)劃。據(jù)了解，民營(yíng)煉化企業(yè)為獲得原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)，紛紛選擇主動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能。
進(jìn)口原油使用權(quán)政策放開(kāi)后，大型民營(yíng)煉化企業(yè)以原油為油頭，優(yōu)化裝置、工藝設(shè)計(jì)，并爭(zhēng)相配套乙烯裝置。“大型民營(yíng)煉化企業(yè)投資積極性高、決策速度快且靈活，根據(jù)油品和化工產(chǎn)品市場(chǎng)盈利情況靈活調(diào)整其各油品產(chǎn)量比例和油化產(chǎn)品之間的產(chǎn)量比例，裝置靈活轉(zhuǎn)化，有利于實(shí)現(xiàn)效益最大化。”某業(yè)內(nèi)人士表示。
“在政策紅利加持下，‘壓抑’的供給得以釋放，以浙江石化、恒力石化、盛虹煉化等為代表的先進(jìn)煉化一體化企業(yè)加速崛起。” 該業(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充說(shuō)。
2020年，僅恒力石化和浙江石化兩家企業(yè)年原油合計(jì)進(jìn)口量就高達(dá)4000萬(wàn)噸左右，遠(yuǎn)超山東地?zé)捚髽I(yè)之和。隨著浙江石化二期、三期裝置及盛虹煉化的投產(chǎn)，“頭部”民營(yíng)煉化一體化企業(yè)年原油進(jìn)口量可達(dá)1億噸左右。上述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“自下而上布局，打通聚酯、芳烴產(chǎn)業(yè)鏈一體化的民企煉廠，成為政策放開(kāi)的最大受益者。”
優(yōu)勢(shì)漸顯——從終端到上游的逆向垂直整合
一方面，大型民營(yíng)煉化企業(yè)具有較強(qiáng)的劣質(zhì)原油處理能力。除輕質(zhì)油外，恒力石化、浙江石化、盛虹煉化還具備低成本中質(zhì)油和重質(zhì)油處理能力。“民營(yíng)煉化通過(guò)調(diào)和輕質(zhì)、中質(zhì)、重質(zhì)原油比例，可加工全球80%-90%以上品種的原油，顯著降低原油價(jià)格大幅波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，中質(zhì)油、重質(zhì)油比例的提升，也可有效降低原料端成本，增強(qiáng)盈利能力。”國(guó)海證券化工行業(yè)首席分析師李永磊指出。
另一方面，目前，我國(guó)煉化企業(yè)正從主要生產(chǎn)成品油和大宗化工原料，轉(zhuǎn)向多產(chǎn)高附加值油品和高性能化工產(chǎn)品，以延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從而進(jìn)一步拓展煉化行業(yè)發(fā)展空間。
國(guó)海證券發(fā)布的《民營(yíng)煉化行業(yè)深度報(bào)告》指出，相較傳統(tǒng)煉化企業(yè)，當(dāng)前的大型民營(yíng)煉化項(xiàng)目正從煉油型煉廠向化工型煉廠轉(zhuǎn)變，深加工化工品具有更高附加值。民營(yíng)煉廠秉承“少產(chǎn)成品油、多產(chǎn)化工品、最大化經(jīng)濟(jì)效益”理念，在裝置選擇和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，重點(diǎn)聚焦高附加值的化工產(chǎn)品，減少了成品油的占比，提升項(xiàng)目整體盈利能力。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型民營(yíng)煉化企業(yè)項(xiàng)目總規(guī)模較大，其中盛虹煉化更是高達(dá)1600萬(wàn)噸，是目前國(guó)內(nèi)最大單線產(chǎn)能，更是全球煉廠平均規(guī)模的2倍多、國(guó)內(nèi)煉廠平均規(guī)模的近5倍。“提升裝置規(guī)模可以降低單位能耗水平，提高設(shè)備效率和能量利用率，進(jìn)而降低生產(chǎn)成本。” 李永磊認(rèn)為。
但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，目前，單純擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模或?qū)⒉辉偈瞧髽I(yè)發(fā)展的首要任務(wù)，生產(chǎn)差異化、功能化、高端化、精細(xì)化的下游產(chǎn)品，才是突破壁壘的“殺手锏”。
“煉化一體化項(xiàng)目打通了煉化至化纖全產(chǎn)業(yè)鏈流程，上下游協(xié)同發(fā)展，從終端到上游的逆向垂直整合，更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。” 石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院高級(jí)工程師王敏介紹，“民營(yíng)大煉化進(jìn)步很快，到‘十四五’末或2030年，國(guó)內(nèi)主要石化原料自給率將不斷提高，供不應(yīng)求現(xiàn)象得到緩解，但競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加大。”
雙重壓力——發(fā)展與降碳“不可偏廢”
目前，我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩現(xiàn)象較為嚴(yán)重、規(guī)模效應(yīng)未能充分發(fā)揮、科技原創(chuàng)能力不足、市場(chǎng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范。同時(shí)，“雙碳”目標(biāo)的提出也讓傳統(tǒng)煉化行業(yè)走入轉(zhuǎn)型升級(jí)的“十字路口”，不論是國(guó)有還是民營(yíng)，大型煉化企業(yè)都面臨著自身產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和減排降碳的雙重任務(wù)。
前述報(bào)告指出，過(guò)去10年，民營(yíng)煉化以聚酯為起點(diǎn)，自下而上進(jìn)行縱向一體化突破，實(shí)現(xiàn)從“一滴油”到“一根絲”全產(chǎn)業(yè)鏈布局的同時(shí)，做大和完善了中上游產(chǎn)業(yè)。進(jìn)入“十四五”，民營(yíng)煉化企業(yè)瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)“新消費(fèi)”和“硬科技”催生的化工新材料領(lǐng)域，依托上游“大化工”平臺(tái)提供的豐富“化工原料庫(kù)”，布局下游高端化工新材料產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)啟新一輪成長(zhǎng)。
李永磊表示，“雙碳”目標(biāo)下，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變遷，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)可再生能源、新能源汽車(chē)、5G技術(shù)、消費(fèi)電子及集成電路等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，也必然會(huì)帶動(dòng)相關(guān)化工新材料需求的提升，這些都將成為化工行業(yè)潛在的“藍(lán)海”。
國(guó)內(nèi)大型民營(yíng)煉化企業(yè)更是積極加碼新能源、新材料，通過(guò)豐富新業(yè)態(tài)、新元素，以搶占更多市場(chǎng)份額。
謀劃自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時(shí)，企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)減排降碳重任
在王敏看來(lái), 煉化行業(yè)未來(lái)減排工作應(yīng)更加精準(zhǔn)，可與新能源深度融合。“可利用新能源分布式發(fā)電或采購(gòu)綠電，降低能耗和碳排放，提高新能源利用占比。同時(shí)，通過(guò)提高自身節(jié)能減排水平、主動(dòng)應(yīng)用綠氫深度脫碳等方式，有效降低能耗。”
受訪人士均表示，大型民營(yíng)煉化企業(yè)還應(yīng)注重產(chǎn)業(yè)鏈上下游的產(chǎn)能平衡，加強(qiáng)自主創(chuàng)新投入，堅(jiān)持采用新技術(shù)、不斷進(jìn)行深加工以及技術(shù)和工藝改進(jìn)，從而提高企業(yè)綠色競(jìng)爭(zhēng)力。
蘇公網(wǎng)安備 32010502010057號(hào)
