今年以來，在資本市場，非公開發(fā)行股份募資的上市公司越來越多，主要集中在化工行業(yè)的上市公司。萬得(Wind)數(shù)據(jù)顯示，截至6月16日，A股有320家上市公司發(fā)布非公開發(fā)行股份預(yù)案，擬募集資金總額合計5434.36億元。其中，涉化募資公司在40家左右，擬募集資金總額約800億元。特別是近1個月，化工上市公司募資密集。
在業(yè)內(nèi)人士看來，此舉將有助于減輕上市公司資金壓力，吸引場外機(jī)構(gòu)的資金進(jìn)入市場，為上市公司引入新的戰(zhàn)略股東、注入新的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、進(jìn)行收購兼并等提供新的工具和渠道，從而提高上市公司質(zhì)量。
5月20日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮資本市場功能支持受疫情影響嚴(yán)重地區(qū)和行業(yè)加快恢復(fù)發(fā)展的通知》，提出在企業(yè)申請首發(fā)上市、北交所上市、再融資、并購重組、公司債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等方面加大政策支持力度。非公開發(fā)行股份是助力上市公司加快恢復(fù)發(fā)展的重要方式。
隨后，5月23日，新安股份披露定增預(yù)案，擬募資不超18億元，其中12億元投向浙江開化合成材料有限公司搬遷入園提升項目，3億元用于3.56萬噸/年高純聚硅氧烷項目建設(shè)，剩下的3億元用于補(bǔ)充流動資金。
“可能很多投資者會問，新安的負(fù)債率很低，盈利能力也很好，為什么還要再融資?我想眼光要看得遠(yuǎn)一點，外部形勢越是惡劣，企業(yè)越是要考慮長遠(yuǎn)布局。”新安股份董事長吳建華在投資者交流會上主動提到了定增話題。
5月24日，芭田股份公告稱，擬定增募資不超過14億元，用于硝酸法生產(chǎn)高純磷酸項目、5萬噸/年磷酸鐵項目等。
芭田股份表示，通過本次定增，將在現(xiàn)有化肥和化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，更好地利用磷礦資源，加快實現(xiàn)磷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，形成“磷礦—磷酸—磷酸鐵”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)向精細(xì)磷化工、新能源材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略目標(biāo)。
5月31日，湖南海利發(fā)布非公開發(fā)行股份預(yù)案，擬募集資金總額不超過7億元，用于寧夏海利科技有限公司4000噸/年甲萘威和5000噸/年甲基硫菌靈系列產(chǎn)品等項目。
6月10日，萬邦達(dá)公告，擬定增募資不超3.49億元，用于吉林化工園區(qū)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)資源綜合利用項目(一期)。
事實上，近1個月來，參與非公開發(fā)行股份募資的還有合盛硅業(yè)、通用股份、新綸新材、寶麗迪、龍星化工等化工上市公司。
在這些公司中，合盛硅業(yè)的70億元募集資金計劃引人注目。
“一方面，我們目前項目比較多，企業(yè)需要足夠的流動資金;另一方面，隨著產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，需要的運營資金會更多。”合盛硅業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次再融資的主要目的就是解決運營與擴(kuò)張所需的資金缺口，也可降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提升盈利水平。
公告顯示，合盛硅業(yè)本次非公開發(fā)行的70億元募集資金，全部由公司股東及公司實控人羅燚和羅燁棟包攬。其中，羅燚、羅燁棟將分別認(rèn)購35億元。
“上市公司控股股東參與定增，主要是為了給上市公司提供流動資金。同時，也能表明股東對上市公司的信心，起到帶頭作用，釋放積極信號。”浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林表示。
整體來看，此輪參與非公開發(fā)行股份的募集對象有控股股東、實際控制人及相關(guān)企業(yè)。從資金用途來看，主要包括收購資產(chǎn)、項目融資及補(bǔ)充流動資金等。這些上市公司借助信用平臺優(yōu)勢加大定增力度，是短期內(nèi)快速獲得流動性資金以投入新興業(yè)務(wù)板塊或進(jìn)行并購整合以提升行業(yè)地位的重要渠道，同時也可以優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
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