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6月28日，“2022石化產業發展大會”以線上直播的方式開幕。會上，中國石油和化學工業聯合會副會長孫偉善發布了《重點石化產品產能預警報告》，詳細介紹了24種重點石化化工產品2021年產能情況及2022年相關預測。

1.我國煉油能力繼續提升，2022年將成為世界最大煉油國

2021年，我國新建煉油產能3600萬噸/年，若干家500萬噸/年以下小型煉油企業關停。

2022年，中國石油廣東石化的2000萬噸/年煉油項目將建成投產，我國煉油能力將達到9.1億噸年，超過美國成為世界第一大煉油國。但隨著新能源汽車在國內的推廣應用，成品油市場將進一步供過于求。

2.基礎石化原料仍處于投產高峰期，部分產品供應缺口縮小

◆乙烯：

2021年產能為4204萬噸/年，同比增長21%。根據在建項目進度，預計2022年我國新增產能1505萬噸/年，乙烯產能將達到5709萬噸/年，同比增加36%，我國將成為世界最大的乙烯生產國。伴隨新產能的集中投產和釋放，開工率按85%計算，乙烯產量將超過900萬噸，預計自給率將提高到70%左右。

◆丙烯：

2021年產能突破5000萬噸/年的大關達到5094萬噸/年，同比增長12.7%。按項目建設進度，2022年我國將新增丙烯產能881萬噸/年，預計總產能達到5975萬噸/年，同比提高17.3%。因新增產能過多，加上丙烷原料供應受限而影響丙烷脫氫制丙烯裝置開工率，預計裝置平均開工率將繼續下降至80%左右。

◆乙二醇：

2021年產能達到2081萬噸/年，同比增長增長32.7%。據不完全統計，2022年我國將有12個乙二醇項目投產（其中煤制乙二醇項目8個），新增產能435萬噸/年，預計總產能將達到2516萬噸/年，同比增長21%。伴隨著乙二醇上下游產業鏈逐步完善，行業一體化趨勢愈加明顯，中國乙二醇產品供需均呈穩定增長之勢，但是供應增速明顯高于消費增速，預計供應缺口供應缺口將減少200萬～300萬噸。未來2～3年，隨著大煉化項目的投產和裝置開工率提高，行業競爭爭將進入激烈博弈期，競爭力弱的企業將被迫退出。

◆對二甲苯（PX）：

2021年產能達到3159萬噸/年，同比增長23.7%。根據計劃，2022年將有7個PX項目投產，新增產能1174萬噸/年，總產能預計將達到4333萬噸/年，同比增長37%；國產將替代進口，供應短缺問題得到有效緩解。因公布的新建、擬建項目較多，且供應增速明顯高于需求增速，未來幾年內我國PX有產能過剩的風險。

3.通過多年的供給側結構性改革，嚴控產能增長的部分基礎化工原料產能利用率提高，己經處于較健康的發展水平

◆燒堿：

2021年新增產能109萬噸/年，退出產能71.5萬噸/年，總產能4508萬噸/年，同比增長2.1%；產量3891萬噸，同比提高5.2%；2014年以來裝置開工率保持在80%上下，2021年開工率86%，提高4.8個百分點。

按計劃，2022年將有8個燒堿項目投產，預計燒堿產能將達到4632萬噸/年，增幅為2.8%；開工率降至82%左右。

◆純堿：

2021年產能3239萬噸/年，已經保持三年不變；產量2873萬噸；裝置開工率88.7%；2015年以來一直保持在85%以上；表觀消費量持續增長，達到2821萬噸，同比增長5%。

預計2022年我國純堿產能減少110萬噸/年，降為3129萬噸/年，降幅3.4%；工率保持在88%左右。

◆甲醇：

2021年產能9738.5萬噸/ 年，同比增長3.2%；產量7816萬噸，同比增長為17.7%；裝置平均開工率80.3%；進口量1121.8萬噸，同比下降13.8%；表觀消費量8899萬噸，同比增長4.1%。

預計2022年我國甲醇產能將超過1億噸/年，達到10045萬噸/年，增幅3.3%；因需求強勁，預計開工率仍在80%左右。

◆電石：

2021年產能3800萬噸/年，同比減少200萬噸/年；產量2900萬噸，較2020年多產12萬噸；裝置開工率76.3%，同比提高4.1個百分點，產能仍過剩。

預計2022年電石產能不變，下游BDO、PVC需求強勁，開工率進一步提高。

◆1,4-丁二醇（BDO）：

2021年3萬噸/年產能重啟，總產能達到217.5萬噸年；產量182萬噸，同比提高16.7%；裝置開工率83.7%，同比提高11個百分點；表觀消費量185.2萬噸，同比增長18.8%，處于緊平衡狀態。

預計2022年新增產能48萬噸/年，達到265.5萬噸/年，增幅22%。另有819萬噸/年產能計劃在2023、2024年投產，產能增速明顯大于需求增速，將產能過剩。

◆鈦白粉：

2021年產能448.7萬噸/年，同比增加11.2%；產量379萬噸，同比增長8.0%；表觀消費量267萬噸，同比增長8.1%；因需求增長速率不及產能增長速率，裝置開工率同比下降2.6個百分點，為84.5%。

預計2022年新增產能101萬噸/年，達到549萬噸/年，增加22%；根據下游需求和進出口情況，預計裝置開工率75%，產能將過剩。

4.化肥行業景氣度回升，氮肥市場供求平衡，磷肥產能過剩有所改善

◆合成氨：

2021年產能6488萬噸/年，凈退出49萬噸/年；產量5909萬噸，同比提高0.4%；裝置開工率91%，提高1個百分點；凈進口量77.3萬噸，表觀消費量5986.5萬噸。

◆尿素：

2021年產能6540萬噸/年，凈退出46萬噸/年；產量5563萬噸，同比下降1.1%；裝置平均開工率85.1%，同比下降0.3個百分點；凈出口量525萬噸，表觀消費量5038萬噸。

預計2022年，我國新增尿素產能256萬噸/年至6796萬噸/年，增幅3.9%。

◆磷肥：

2021年凈退出34萬噸/年（折P2O5純，下同），產能降至2141萬噸/年；產量1684.4萬噸，同比增長3.1%；裝置開工率78.7%，同比提高3.5個百分點；凈出口量378.5萬噸，同比增長49.6%；表觀消費量約1306萬噸，同比減少5.5%。

◆磷銨：

2021年磷酸一銨產量794.6萬噸/年；裝置開工率77.3%，凈出口量提高到174.1萬噸，同比提高了49.6%；表觀消費量620.5萬噸，同比提高了0.4%。磷酸二銨產量664.7萬噸/年，同比減少0.4%：裝置開工率78.3%，提高了0.4%；凈出口289.7萬噸，同比提高了9.2%。

預計2022年，我國磷銨產能不變，依然供大于求，磷酸一銨產量的20%以上、磷酸二銨產量的40%以上仍需出口消化。

5.現代煤化工：迎來發展機遇，除煤制乙二醇外開工率已提高到健康水平

◆煤制油：

2021年煤制油無新增產能，總產能保持823萬噸/年不變；全年產量679.5萬噸，同比提高30.2%；裝置開工率82.6%，較2020年度提高19.2個百分點。

預計2022年煤制油產能保持不變。

◆煤制天然氣：

2021年煤制天然氣新增產能10.2億立方米/年，總產能達到61.25億方/年；全年產量44.53億方，同比減少2.32億方；全年有效產能利用率83.1%，較上年度降低8.6個百分點。

預計2022年煤制天然氣產能保持不變。

◆煤（甲醇）制烯烴：

2021年煤（甲醇）制烯烴無新增產能，總產能保持1672萬噸/年不變；全年產量1575.2萬噸，較2020年增加62.7萬噸，增幅4.1%；裝置開工率94.2%，較2020年度提高3.7個百分點。

2022年煤（甲醇）制烯烴新增計劃投產項目3個，新增產能100萬噸/年，到2022年底總產能達到1772萬噸/年。

◆煤（合成氣）制乙二醇：

2021年新增產能186萬噸/年，總產能達到803萬噸/年，增幅30.1%；全年產量322.8萬噸，較2020年度增加22.6萬噸；因煤（合成氣）制乙二醇產品質量仍存在差距，且投產項目多導致開工率下降至40.2%，同比降低10.1個百分點，拉低了乙二醇產品總的裝置開工率，至使我國乙二醇裝置的開工率水平較低（不到60%）。

2022年煤（合成氣）制乙二醇新增計劃投產項目6個，新增產能400萬噸/年，到2022年底總產能有望達到1203萬噸/年。

6.合成樹脂：聚烯烴和聚碳處于處于擴能高峰期，PVC仍產能過剩

◆聚乙烯（PE）：

2021年產能增加20.9%至2836萬噸/年；產量同比增加16.3%至2328.7萬噸；因新投產裝置較多，裝置開工率下降3.2%至82.1%；供應缺口同比縮小23%至1408萬噸。

預計2022年，我國PE將新增產能405萬噸/年至3241萬噸/年，增幅14.3%。受限塑令等影響，國內PE需求增長速率將有所下降。未來幾年仍有大量新建擬建項目，面臨結構性過剩的壓力。

◆聚丙烯（PP）：

2021年產能增加11.6%至3216萬噸/年；產量同比增長13.4%至2926.9萬噸；裝置開工率同比提高0.4%至91%；供應缺口同比縮小44.4%至341萬噸。

預計2022年，我國PP將新增產能515萬噸/年至3731萬噸/年，增幅超過16%。主力消費塑編制品已經過剩，但小家電、日用品、玩具、汽車、食品及醫用包裝材料等注塑制品對PP需求將穩定增長，總體保持供求平衡狀態。

◆聚氯乙烯（PVC）：

2021年新增產能64.5萬噸/年，退出產能16萬噸/年，凈增加48.5萬噸/年，總產能達2713萬噸/年；產量同比增長2.1%至2117萬噸；裝置開工率78%，與2020年相當；出口量同比增加179%至175.4萬噸，創出新高。

預計2022年，我國PVC將新增產能120萬噸/年至2833萬噸/年，增幅4.4%，產能仍保持略過剩狀態。

◆聚碳酸酯（PC）：

2021年產能同比增長26.7%至247萬噸/年；產量同比增長18.2%至130萬噸；裝置開工率同比下降3.8%至52.6%；供應缺口同比縮小15.2%。

預計2022年，我國PC將新增產能72萬噸/年至319萬噸/年，增長率約29%。外資品牌的絕對壟斷局面在逐步打破，供應缺口不斷縮小，但競爭激烈，裝置開工率仍比較低，企業盈利比較困難。

7.合成橡膠結構性產能過剩嚴重

◆丁苯橡膠：

近年來，我國丁苯橡膠供求增長緩慢。2021年產能175萬噸/年，同比增長2.3%；表觀消費量155.2萬噸，同比減少0.7%；裝置開工率72%，同比增長0.7個百分點，大體上與2020年持平；乳聚丁苯橡膠同質化競爭問題突出，但溶聚丁苯橡膠部分牌號依賴進口。2021年凈進口量29.2萬噸，同比減少15%。

預計2022年，我國丁苯橡膠將新增產能12萬噸/年至187萬噸/年，增長4.6%；國內需求較穩定，新裝置投產將使裝置開工率下降；結構性產能過剩的狀態不變。

◆順丁橡膠：

由于產品被替代，近年來我國順丁橡膠的需求呈下降趨勢。2021年，我國產能152萬噸/年，減少1萬噸/年，同比減少0.7%；表觀消費量116.7萬噸，同比減少 11.8%；裝置開工率70.4%，同比下降2.1個百分點；我國稀土順丁橡膠、低順順丁橡膠等合計凈進口量9.7萬噸，同比減少54.4%。

預計2022年，我國順丁橡膠將新增產能19萬噸/年至171萬噸/年，增長12.5%；供應增速遠大于需求增速，將使產能過剩進一步加劇。

8.我國聚氨酯國際競爭力強，出口增加使裝置開工率保持在高位

◆二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）：

2021年我國MDI供求均大幅度增長，新增產能55萬噸/年，總產能達到38萬噸/年，同比增長16.5%；產量353萬噸，同比增長33.7%；裝置開工率90.7%，同比提高11.7%；凈出口量76.7萬噸，同比增長212%；表觀消費量113.5萬噸，同比提高59.4%。

◆甲苯二異氰酸酯（TDI）：

2021年我國TDI供求增長緩慢，新增產能4萬噸/年，總產能142萬噸/年，同比增長2.9%；產量123.5萬噸，同比增長22.6%；裝置開工率87%，提高了14%；凈出口量35.4萬噸，同比增長61.4%；表觀消費量88.12萬噸，同比提高3.6%。

MDI、TDI生產技術復雜，裝置投資大，過程控制困難，技術壟斷性較高。2022年，我國沒有新的MDI、TDI項目建成投產，產能保持不變。

9.磷酸鐵鋰迎來第二春，供求均快速增長

憑借安全性高、循環壽命長等優點，磷酸鐵鋰正逐漸獲得市場認可。受益于新能源車和儲能行業的快速發展，以及國內供不應求現狀的吸引，大量企業搶灘布局，當前磷酸鐵鋰正處于飛速發展階段，新建、擬建項目多，需求快速增長，成本飛漲，市場價格一路走高。

2021年新增磷酸鐵鋰產能35萬噸/年，總產能達到71.2萬噸/年，同比增長96.7%；產量43.55萬噸，同比增長212.1%；裝置開工率61.2%，提高了22.6個百分點；表觀消費量43.58萬噸，同比提高213%。

預計2022年，磷酸鐵鋰新增產能21.5萬噸/年，總產能達到92.7萬噸/年，同比增長30%；考慮到終端需求、原料供應等現實因素，預計2022年產量約為65萬噸，裝置開工率提高到70%左右。因新建擬建項目多，產能增長過快，超過同期需求增長速率，而且原料磷礦供應緊張，預計2023年我國碳酸鐵鋰將面臨產能過剩的風險。

2022年我國重點石化化工產品產能利用率預測