近年來(lái)，依托新能源汽車(chē)技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大有成為世界領(lǐng)跑者之勢(shì)。2020年，中國(guó)新能源汽車(chē)出口數(shù)量?jī)H為7萬(wàn)輛左右，占汽車(chē)出口總量的7%。而2022年僅上半年，中國(guó)新能源汽車(chē)共出口20.2萬(wàn)輛，占汽車(chē)出口總量的16.6%。在整車(chē)“揚(yáng)帆遠(yuǎn)航”的同時(shí)，從原材料到電池，上游配套產(chǎn)業(yè)鏈也把目光投向海外。這些企業(yè)依托境外市場(chǎng)和資源，背靠國(guó)內(nèi)外知名車(chē)企揚(yáng)帆出海，力圖錨定未來(lái)。
海外市場(chǎng)比重提升 電池企業(yè)出海搶灘
近年來(lái)，新能源汽車(chē)替代燃油車(chē)成為全球交通減碳的重要方式。2021年，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中明確提出，到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例要達(dá)到40%左右。美國(guó)也于去年提出聯(lián)邦政府到2035年只購(gòu)買(mǎi)零排放車(chē)輛的要求。今年6月，歐盟正式通過(guò)了“2035年開(kāi)始在歐盟境內(nèi)停止銷(xiāo)售新的燃油車(chē)”的禁售令。新能源車(chē)已經(jīng)在全球市場(chǎng)形成一個(gè)新的風(fēng)口，而鋰電池成為新能源車(chē)的關(guān)鍵。這成為我國(guó)鋰電及其上游行業(yè)出海的大背景。
8月12日，寧德時(shí)代公告稱(chēng)，擬在匈牙利德布勒森市投資建設(shè)匈牙利時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過(guò)73.4億歐元，建設(shè)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線。對(duì)比來(lái)看，此次投資遠(yuǎn)超2019年其在德國(guó)投建的工廠。
寧德時(shí)代的海外投資只是目前我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，從鋰、鈷、鎳原材料到電池產(chǎn)業(yè)向海外擴(kuò)張的一部分。去年6月，遠(yuǎn)景科技集團(tuán)旗下的智能電池科技公司遠(yuǎn)景動(dòng)力成為雷諾全面電動(dòng)化戰(zhàn)略伙伴，同時(shí)在杜埃建設(shè)法國(guó)第一座數(shù)字化、綠色的動(dòng)力電池超級(jí)工廠。今年3月，遠(yuǎn)景動(dòng)力又宣布與梅賽德斯奔馳達(dá)成合作，將在美國(guó)設(shè)立第二座智能電池制造基地。遠(yuǎn)景動(dòng)力執(zhí)行董事、中國(guó)區(qū)總裁趙衛(wèi)軍透露，預(yù)計(jì)今年西班牙零碳產(chǎn)業(yè)園開(kāi)工建設(shè)，也會(huì)規(guī)劃產(chǎn)能50GWh的動(dòng)力電池工廠。
8月17日，路透社報(bào)道兩位知情人士透露，億緯鋰能將為寶馬在歐洲提供大圓柱形電池。其中一位直接了解該交易的人士表示，億緯鋰能已簽署合同，成為寶馬在歐洲為其新系列電動(dòng)汽車(chē)提供電池單元的主要供應(yīng)商，該系列車(chē)型將于2025年上市。
鋰企出海搶鋰 布下行業(yè)先手棋
出海搶灘的不僅有電池企業(yè)，還有國(guó)內(nèi)鋰企。去年以來(lái)，如火如荼的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)鋰產(chǎn)品需求大增，包括碳酸鋰在內(nèi)的鋰鹽價(jià)格翻了幾倍，“家里有礦”的上市化企更是業(yè)績(jī)暴增幾倍甚至幾十倍，鋰礦概念股也不斷受到資金熱捧，可謂“有鋰”走遍天下。這進(jìn)一步刺激國(guó)內(nèi)電池企業(yè)或通過(guò)海外設(shè)廠，或通過(guò)獨(dú)資、收購(gòu)、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式向上下游縱深，加速?lài)?guó)際化。
比如，在鋰礦方面，2021年至今，受鋰化合物價(jià)格上漲影響，全球鋰企買(mǎi)礦熱度空前。6月16日，藏格礦業(yè)公告稱(chēng)，其全資子公司藏格礦業(yè)投資與加拿大的Ultra Lithium(ULT)及其阿根廷子公司Ultra Lithium Argentina(ULA)簽署了關(guān)于阿根廷Laguna Verde鹽湖鋰項(xiàng)目的最終協(xié)議。經(jīng)協(xié)議，藏格礦業(yè)將向ULT支付1000萬(wàn)美元，并分期向ULA投資4000萬(wàn)美元，以獲得ULT所持的ULA65%的股權(quán)。華友鈷業(yè)也發(fā)布公告稱(chēng)，擬通過(guò)子公司華友國(guó)際礦業(yè)以3.78億美元收購(gòu)澳大利亞前景公司全資子公司新加坡PMPL持有的津巴布韋前景鋰礦公司87%的股權(quán)。
此外，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技等多家電池廠商也出海進(jìn)行大規(guī)模投資，或收購(gòu)鋰礦公司/項(xiàng)目股份，或加碼鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)張。
尋求錨定未來(lái) 風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)仍存
當(dāng)下，全球經(jīng)濟(jì)仍然充滿不確定性，身處其中的中國(guó)鋰電企業(yè)之所以大舉出海，尋找的是可以借其穿越周期的“錨”，以確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。不過(guò)，企業(yè)仍有大量的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)要面對(duì)。
首先要面對(duì)的便是更為嚴(yán)苛的碳排放要求。2020年12月，歐盟委員會(huì)提出新的電池法規(guī)，要求確保投放到歐盟市場(chǎng)的電池在整個(gè)生命周期中均具有可持續(xù)性和安全性。這一規(guī)定將從2024年7月1日開(kāi)始執(zhí)行。在可持續(xù)性維度上，歐盟新電池法對(duì)電動(dòng)汽車(chē)電池增加了回收效率和材料回收目標(biāo)的要求，規(guī)定只有滿足要求的動(dòng)力電池才能在歐盟市場(chǎng)銷(xiāo)售。
其次，礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)需要一定的技術(shù)，鋰礦更是如此。而且有的鋰礦品質(zhì)在短期內(nèi)無(wú)法確定，在企業(yè)競(jìng)相追逐下，鋰礦價(jià)格水漲船高，不少公司要付出巨額資金才能搶到鋰礦，而鋰礦開(kāi)發(fā)至少需要三五年的周期，到時(shí)鋰產(chǎn)品價(jià)格是否還能保持高位不得而知。
再次，在軟件方面，與國(guó)外企業(yè)合作配套經(jīng)驗(yàn)不足、文化和工作方式的差異，以及政治環(huán)境、環(huán)保、基建、專(zhuān)利糾紛等也是國(guó)內(nèi)車(chē)企在海外布局的另一大挑戰(zhàn)。湖北億緯動(dòng)力有限公司副總裁蔡金書(shū)提到，以往是吸引外資，現(xiàn)在是要走出去，這是一個(gè)歷史性的變革。“我們?cè)趪?guó)內(nèi)建一個(gè)工廠需要8~10個(gè)月，但在境外就沒(méi)那么容易了，企業(yè)文化、人才管理和客戶要求等所有的東西都要面對(duì)。”不過(guò)，蔡金書(shū)也指出，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在過(guò)去二三十年中積累的供應(yīng)鏈關(guān)系、規(guī)模化效益、產(chǎn)品和技術(shù)等，也都是相關(guān)動(dòng)力電池企業(yè)及材料企業(yè)出海的優(yōu)勢(shì)。
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