近日，ICIS發布報告表示，持續一年的俄烏沖突暴露了歐洲化工行業深層次的結構性弱點。在俄烏沖突背景下，歐洲化工行業在全球競爭力已跌至最低。能源成本和貿易流動的干擾，影響了歐洲化工行業應對國際供應過剩和嚴苛環境氣候法規的能力。近期，能源價格的下降暫時緩解了歐洲化學生產商的成本壓力，但2022年的高能源價格仍然對企業造成了不良影響，許多企業仍在醞釀減產甚至停產。
能源成本仍然高企
目前，歐洲TTF天然氣價格自2021年以來首次回落至50歐元/兆瓦時以下。在冬季即將結束的3月，歐洲平均天然氣儲存量仍高至約64%。這主要得益于暖冬，以及政府和行業努力提高天然氣庫存水平、減少消耗并增加液化天然氣(LNG)進口。另外，歐洲電價已回落至俄烏戰爭前水平，約為200歐元/兆瓦時。
不過，歐洲化工企業還沒法放松。目前，歐洲天然氣和電力價格仍處于歷史高位，對歐洲化工行業仍然造成持續的成本挑戰。
巴斯夫集團執行董事會主席薄睦樂2月24日在該公司2022年第四季度分析師電話會議上指出，巴斯夫位于德國路德維希港的綜合體天然氣消費量約占德國總消費量的4%。他說：“鑒于我們消耗大量的天然氣，能源價格上漲時，我們在路德維希港的競爭力受到影響并不奇怪。2022年8月歐洲天然氣價格飆升至前所未有的水平。自那以來，氣價一直在下降，但我們預計，與過去幾年相比，氣價仍將長期保持相對高位。此外，歐洲市場增長放緩對部分價值鏈的供需動態產生了負面影響。”巴斯夫預計，天然氣價格可能會維持高位一年，而且在可預見的未來，相關成本仍然可能出現結構性高企，如此會使得歐洲的化工生產商認真審視他們的化工生產以及能源和原料現況。
在歐化企減產應對
目前，歐洲化工行業仍然在采取部分臨時措施來減少天然氣需求，如降低工廠的運行率甚至停產，或增加替代能源的使用。
最近的例子是亨斯邁宣布，將公司位于鹿特丹的二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)產能下調1/3。亨斯邁公司首席執行官彼得·亨斯邁2月22日在該公司2022年第四季度電話財報會議上表示，停運的MDI生產線只有在“條件允許時”才會重啟。亨斯邁表示，第一季度歐洲能源價格已有所降低，但這是溫和冬季和工業需求萎縮的結果。預計未來幾年歐洲油氣價格仍會持續高位，因此該公司或將進一步重組其歐洲業務。
由于天然氣價格高企，雅苒國際去年大幅削減了歐洲的氨產量。該公司表示，2022年第四季度，其在歐洲加權平均天然氣成本為31.5美元/百萬英熱單位，高于一年前的22.7美元/百萬英熱單位。雅苒國際證實，隨著今年天然氣價格下降，其氨產量也在逐漸恢復，但截至1月底，該公司35%的歐洲氨產能和28%的歐洲化肥產能仍處于停工狀態。標普全球旗下的Fertecon表示，其他歐洲生產商的氨裝置仍有許多處于停運狀態。
巴斯夫主席薄睦樂對分析師表示：“歐洲化學品產量已大幅下降。需求下降和能源價格上漲導致部分裝置關閉，尤其是2022年下半年。德國尤為明顯，2022年德國的化學產量下降了12%左右。”歐盟委員會數據顯示，2022年第三季度歐洲化工行業的平均產能利用率為76.4%，低于2021年同期的83.2%。許多公司試圖提高售價以抵消不斷上漲的成本，但經濟形勢走弱導致需求下跌，特別是高通脹使情況進一步惡化。
化企推動生產轉變
除了臨時性措施，目前，歐洲化學工業正采取永久性措施應對高能源成本。特別是那些先前就存在競爭力挑戰的裝置，歐洲化企或選擇關閉產能，或將生產轉移到其他地區。
分析人士認為，歐洲在全球化學工業中的地位在進一步下降。據歐洲化學工業委員會(Cefic)統計，2021年，歐盟化工行業銷售額為5940億歐元，歐洲其他地區的化工銷售額為1670億歐元。然而，由于中國和其他新興經濟體化工行業快速發展，過去20年歐盟在世界化工市場的份額急劇下降，從2001年的27%和2011年的19%下降到2021年的15%。
這在一定程度上反映出了歐洲石腦油原料生產石化品缺乏競爭力。據標普全球數據，1月歐洲乙烯生產成本略高于900美元/噸，而美國的乙烷原料乙烯生產成本僅為250美元/噸。正因為如此，歐洲化企在歐洲減產的同時，在其他地區進行巨額投資。巴斯夫首席財務官漢斯·烏爾里希·恩格爾表示：“平衡不同區域生產足跡對公司風險管理非常重要。因此，我們將繼續加強歐洲以外的業務增長，同時調整我們在歐洲地區的業務。”2023~2027年，巴斯夫288億歐元資本支出的47%將在亞洲，而同時期歐洲僅占36%，北美占15%。
包括英力士在內的石化生產商已將部分乙烯裂解裝置原料由石腦油改為使用自美國進口的乙烷以及液化石油氣(LPG)。這一戰略已取得成功。標普全球表示，1月，歐洲使用美國乙烷的裂解裝置平均乙烯生產成本約為450美元/噸，遠低于該地區石腦油裂解爐的900美元/噸成本。英力士旗下烯烴及聚合物歐洲公司首席執行官羅伯·英格拉姆表示：“在過去10年時間里，我們一直在為關鍵生產資產原料靈活性進行重大投資。展望未來，我們還將圍繞LNG進行進一步投資，以滿足我們的電力供應。
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