近日，ICIS發(fā)布報告，對2024年的中國化工市場進行預(yù)測和點評。ICIS認(rèn)為，盡管全球化學(xué)品市場正面臨需求疲弱的挑戰(zhàn)，中國也不例外，但中國國內(nèi)產(chǎn)能增長及市場動態(tài)的相應(yīng)變化都使得中國在國內(nèi)外市場處于有利地位，能夠充分利用自身相對優(yōu)勢。
ICIS指出，中國在過去15年里對化學(xué)品生產(chǎn)的戰(zhàn)略投資已開始結(jié)出碩果。在強勁的增長預(yù)期和相對低廉的原油價格支撐下，中國產(chǎn)能大幅增加，近年來在全球化學(xué)品生產(chǎn)中所占的份額顯著增長。
根據(jù)ICIS數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，持續(xù)擴能的背景下，中國現(xiàn)在已然是全球最大的關(guān)鍵化學(xué)品出口國，聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜和樹脂、精對苯二甲酸(PTA)、聚氯乙烯(PVC)和聚酯纖維等材料，中國均是最大生產(chǎn)國。在聚丙烯(PP)方面，中國生產(chǎn)商已經(jīng)開始向越南、印度、巴基斯坦、土耳其和拉丁美洲出口低附加值產(chǎn)品。2020~2022年，上述產(chǎn)品出口量增長了近兩倍，而進口量近乎減半。
ICIS指出，中國化學(xué)品擁有相對成本優(yōu)勢。自2020年以來，中國投資建設(shè)了一些全球最大的生產(chǎn)裝置，目前已擁有許多最先進的煉化一體化裝置。與獨立裝置相比，這些一體化裝置能夠生產(chǎn)可用作能源和化學(xué)品原料的石油產(chǎn)品，具有相當(dāng)大的成本優(yōu)勢，并且在長期占據(jù)市場份額方面處于有利地位。
中國對高附加值進口產(chǎn)品的依賴也開始降低。不久以前，中國還是成本最高的化學(xué)品產(chǎn)地之一，但隨著中國邁向自給自足和供應(yīng)過剩，這種情況已不復(fù)存在。這使得中國在全球市場更具價格競爭力。ICIS進一步認(rèn)為，隨著各類產(chǎn)品自給率的提升，中國生產(chǎn)商完全有能力從韓國、泰國、美國和中東生產(chǎn)商手中搶奪部分高附加值產(chǎn)品的國內(nèi)市場份額。
對于中國化學(xué)品的出口方向，ICIS認(rèn)為，在歐洲化工市場不振的背景下，歐洲作為最大的化學(xué)品市場之一，繼續(xù)為中國出口商帶來重大機遇。不過，出口歐洲有重要挑戰(zhàn)，主要在于需遵守嚴(yán)格的歐盟法規(guī)，例如碳邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM)，該機制旨在為歐洲生產(chǎn)商和排放政策限制較少國家的生產(chǎn)商創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境。CBAM全面實施的時間表尚不明朗，但中國正在減少其化學(xué)品行業(yè)的碳排放，如果歐洲有機化學(xué)品和聚合物市場采用CBAM，或許將幫助中國在歐洲市場上更有效地競爭。
ICIS同時建議，為了在歐洲進口市場站穩(wěn)腳跟，中國化工出口商需要通過供應(yīng)商碳足跡等分析工具清楚地了解自身碳足跡。目前，北美和中東是歐洲最大的進口來源地，均已引入了碳減排計劃，并針對性地生產(chǎn)低碳聚合物，以滿足歐盟買家的需求。
除歐洲外，ICIS援引自身數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)指出，中國已開始搶占韓國、泰國、新加坡和中東等全球主要PP出口地的市場份額。規(guī)模經(jīng)濟也促使中國成為一些高附加值化學(xué)品如聚碳酸酯和環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)和出口大國。
ICIS總結(jié)稱，中國化學(xué)品相對產(chǎn)能過剩，疊加全球需求疲軟，正在改變?nèi)蚧瘜W(xué)品供應(yīng)鏈格局。在這個背景下，目前是中國生產(chǎn)商進行戰(zhàn)略調(diào)整，抓住海外機遇的最佳時機。
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