2023年，中國(guó)己內(nèi)酰胺的表觀消費(fèi)量為497.95萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約16.68%。相應(yīng)產(chǎn)品自給率為98.81%，同比下降約0.30%。中國(guó)己內(nèi)酰胺的消費(fèi)領(lǐng)域比較單一，其中約98%用于生產(chǎn)錦綸6。
己內(nèi)酰胺(CPL)是以苯為基礎(chǔ)原料，采用氨肟化法(HAO)或磷酸羥胺法(HPO)生產(chǎn)的一種化工產(chǎn)品，主要用作生產(chǎn)錦綸6的原料。
圖 1 環(huán)己烯法生產(chǎn)己內(nèi)酰胺工藝流程
我國(guó)己內(nèi)酰胺的工業(yè)生產(chǎn)方法有苯法和甲苯法。其中甲苯法是意大利SNIA公司的專利技術(shù)；苯法工藝路線占據(jù)我國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)的主導(dǎo)地位，包含環(huán)己酮制備、環(huán)己酮肟制備及己內(nèi)酰胺制備3個(gè)主要工藝過(guò)程，具體工藝為氨肟化法（HAO）和磷酸羥胺法（HPO）。
近年來(lái)，隨著生產(chǎn)能力的不斷增加，中國(guó)己內(nèi)酰胺的供需狀況發(fā)生了變化。本文分析了中國(guó)己內(nèi)酰胺的供需現(xiàn)狀，并提出了今后的發(fā)展建議。
一、生產(chǎn)現(xiàn)狀
近幾年，隨著下游需求的增長(zhǎng)以及原料苯或者環(huán)己酮下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，中國(guó)有多套新建或者擴(kuò)建己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)。
2020年，河南平煤神馬尼龍科技20.0萬(wàn)噸/年和福建永榮科技8.0萬(wàn)噸/年裝置先后建成投產(chǎn)；
2021年，福建申遠(yuǎn)新材料20.0萬(wàn)噸/年、內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)20.0萬(wàn)噸/年、山東旭陽(yáng)集團(tuán)10.0萬(wàn)噸/年、山東華魯恒升化工30.0萬(wàn)噸/年、山東能源兗礦魯南化工30.0萬(wàn)噸/年以及河南平煤神馬尼龍科技8.0萬(wàn)噸/年裝置建成投產(chǎn)；
2022年，河北旭陽(yáng)化工30.0萬(wàn)噸/年裝置建成投產(chǎn)；
2023年，福建永榮科技30.0萬(wàn)噸/年、山西陽(yáng)煤太化新材料4.0萬(wàn)噸/年、中石化湖南石化30.0萬(wàn)噸/年以及福建申遠(yuǎn)新材料20.0萬(wàn)噸/年裝置建成投產(chǎn)。
截至到2023年12月底，中國(guó)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力達(dá)到679.0萬(wàn)噸/年。
福建申遠(yuǎn)新材料是中國(guó)最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廠家，2023年的生產(chǎn)能力為80.0萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的11.78%；其次是中石化湖南石化，生產(chǎn)能力為60.0萬(wàn)噸/年,約占總生產(chǎn)能力的8.84%；再次是福建永榮科技，生產(chǎn)能力為58.0萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的8.54%。
中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置主要集中在華東（包括山東省、浙江省和江蘇省）、華北（包括河北省、山西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)）和華南（包括福建省）地區(qū)，2023年這3個(gè)地區(qū)的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到567.0萬(wàn)噸/年,約占總生產(chǎn)能力的83.51%。山東、福建和河北這3個(gè)省份是生產(chǎn)裝置主要集中地，2023年的生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到378.0萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的55.67%。
中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置大都實(shí)現(xiàn)了上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。如山東能源兗礦魯南化工、內(nèi)蒙古慶豐、山東旭陽(yáng)化工、山東海力、山西蘭花科技、湖北三寧化工、魯西化工、恒逸石化、浙江巨化以及福建申遠(yuǎn)新材料等上游配套環(huán)己酮裝置，山東旭陽(yáng)化工、山東華魯恒升化工、福建申遠(yuǎn)新材料、中石化湖南石化、魯西化工、河南平煤神馬尼龍科技、山西陽(yáng)煤太化新材料等配套下游錦綸6生產(chǎn)裝置。
二、進(jìn)出口分析
進(jìn)口分析
根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)己內(nèi)酰胺的進(jìn)口量為153755.05t，同比增長(zhǎng)約79.65%；進(jìn)口額為22865.70萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)約55.01%。2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺的進(jìn)口情況見表1。
表 1 2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺進(jìn)口情況
2023年，俄羅斯是最主要的進(jìn)口來(lái)源國(guó)家，進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的97.38%，同比增長(zhǎng)約111.05%；進(jìn)口額約占進(jìn)口總額的97.39%，同比增長(zhǎng)約87.28%。2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)家或地區(qū)見表2。
表 2 2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)家或地區(qū)
2023年，江蘇省是最大的進(jìn)口省份，進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的60.41%，同比增長(zhǎng)約409.01%；進(jìn)口額約占進(jìn)口總額的59.04%，同比增長(zhǎng)約377.11%。其次是上海市，進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的33.47%，同比增長(zhǎng)約3.62%；進(jìn)口額約占進(jìn)口總額的33.88%，同比下降約12.06%。2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口省市區(qū)見表3。
表 3 2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口省市區(qū)
2023年，進(jìn)料加工貿(mào)易是最大的進(jìn)口貿(mào)易方式，進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的65.61%，同比下降約162.71%；進(jìn)口額約占進(jìn)口總額的64.17%，同比增長(zhǎng)約121.87%。2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口貿(mào)易方式見表4。
表 4 2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要進(jìn)口貿(mào)易方式
出口分析
2023年，中國(guó)己內(nèi)酰胺的出口量為94358.76t,同比增長(zhǎng)約97.37%;出口額為15294.65萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)約83.35%。2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺的出口情況見表5。
表 5 2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺出口情況
2023年，向中國(guó)臺(tái)灣的出口量最大，約占總出口量的27.44%，同比增長(zhǎng)約72.84%；出口額為3960.96萬(wàn)美元，約占出口總額的25.90%，同比增長(zhǎng)約62.86%；其次是韓國(guó)，出口量約占總出口量的25.92%，同比增長(zhǎng)約40.26%；出口額約占出口總額的26.84%，同比增長(zhǎng)約32.31%；再次是印度，出口量約占總出口量的16.98%，同比增長(zhǎng)約755.14%；出口額約占出口總額的17.47%，同比增長(zhǎng)約712.44%。2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要出口國(guó)家或地區(qū)見表6。
表 6 2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要出口國(guó)家或地區(qū)
2023年，上海市是最大的出口省市，出口量約占總出口量的71.48%，同比增長(zhǎng)約98.97%；出口額約占出口總額的70.63%，同比增長(zhǎng)約87.13%；其次是河北省，出口量約占總出口量的16.33%，同比增長(zhǎng)約355.77%;出口額約占出口總額的16.21%，同比增長(zhǎng)約336.92%。2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要出口省市區(qū)見表7。
2023年，一般貿(mào)易方式的出口量約占總出口量的48.64%，同比增長(zhǎng)約70.43%；出口額約占出口總額的48.83%，同比增長(zhǎng)約53.59%；海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物貿(mào)易方式的出口量約占總出口量的51.35%，同比增長(zhǎng)約132.12%；出口額約占出口總額的51.15%，同比增長(zhǎng)約124.87%。2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要出口貿(mào)易方式見表8。
表 7 2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要出口省市區(qū)
表 8 2022～2023年中國(guó)己內(nèi)酰胺主要出口貿(mào)易方式
三、市場(chǎng)價(jià)格
2022年，中國(guó)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，1～7月市場(chǎng)價(jià)格在13400～14600元/噸的較高價(jià)位運(yùn)行，8～12月市場(chǎng)價(jià)格有較大幅度下降，在11600～12400元/t之間波動(dòng)，全年平均價(jià)格為13108元/噸，其中最高價(jià)格為6月的14600元/t，最低價(jià)格為12月的11600元/t，最高價(jià)格與最低價(jià)格之間的差值為3000元/t。
進(jìn)入2023年，除了1月之外，2～8月市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，在12200～12900元/t之間波動(dòng)，9～12月在13000～13500元/t之間波動(dòng)，全年平均價(jià)格為12633元/噸，同比下降約3.62%,其中最高價(jià)格為9月的13500元/t，最低價(jià)格為1月的11500元/t,最高價(jià)格與最低價(jià)格之間的差值為2000元/t。
2024年1～4月，市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中1月市場(chǎng)價(jià)格為13800元/t,同比增長(zhǎng)約20.00%；4月市場(chǎng)價(jià)格為13200元/t，同比增長(zhǎng)約3.94%。預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間內(nèi)，隨著市場(chǎng)調(diào)制作用的加強(qiáng)，己內(nèi)酰胺的市場(chǎng)價(jià)格也將發(fā)生一定的變化，正常情況下，增減變化的幅度不會(huì)太大。
隨著廣西恒逸新材料、安徽中能化工、湖北三寧化工、魯西化工、古雷石化、江蘇海力化工等生產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃新建或者擴(kuò)建裝置的建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)能力將達(dá)到約800.0萬(wàn)噸/年,而屆時(shí)的消費(fèi)量只有約600.0萬(wàn)t，生產(chǎn)能力過(guò)剩。
中國(guó)己內(nèi)酰胺新建或者擴(kuò)建裝置主要集中在華東和華南地區(qū)，且大都配套建有下游錦綸6生產(chǎn)裝置，這將進(jìn)一步提升上下游產(chǎn)業(yè)鏈的匹配程度。中國(guó)己內(nèi)酰胺生產(chǎn)能力過(guò)剩將是未來(lái)行業(yè)發(fā)展必須面對(duì)的問(wèn)題。
為此，今后應(yīng)該理性擴(kuò)能，合理布局，避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；積極開發(fā)新的生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品，減少同質(zhì)化產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)，滿足國(guó)內(nèi)需求，減少對(duì)外進(jìn)口量；延伸產(chǎn)業(yè)鏈，上下游一體化發(fā)展；提高產(chǎn)品質(zhì)量，積極擴(kuò)大出口，化解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾。
蘇公網(wǎng)安備 32010502010057號(hào)
