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近期，寧夏寧東能源化工基地管委會生態環境局發布國家能源集團寧夏煤業有限責任公司二期聚甲醛（POM）項目環境影響評價文件受理公示，再次將POM行業發展推向關注焦點。

聚甲醛（POM）又名縮醛樹脂，是一種綜合性能優良的熱塑性工程塑料，為五大工程塑料（聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚酯、聚苯醚）之一。

產能迅速擴張但結構待優化

憑借高強度、耐磨性、低摩擦系數和良好化學穩定性等特性，POM在電子電氣、汽車、建材、醫療等多個領域深受青睞。但當前國內POM需求增長速度滯后于產能擴張步伐。一方面，宏觀經濟環境的不確定性使得下游行業發展受到一定制約，需求釋放放緩；另一方面，國內中低端市場競爭激烈，價格戰頻發，抑制了市場活力，影響了整體需求的有效提升。

2024年國內POM裝置呈現集中投放態勢，截至年底總產能躍升至76萬噸，同比增長38.18%，使得中國在全球POM產能占比達到43%左右。然而，繁榮背后暗藏隱憂，國內產能雖規模可觀，但在高端市場份額占比卻相對較小。大量新增產能集中于中低端領域，市場同質化競爭加劇，而對于高附加值、高性能的POM產品供應不足，難以滿足國內高端制造業日益增長的需求。

我國聚甲醛產能區域分布相對比較分散，除華南區域沒有聚甲醛產能外，其余地區均有聚甲醛生產廠家，其中，華東地區產能占比最大，其次是西北地區，然后是華北地區，華中、西南、東北地區產能差別不大。

近年來，中國POM生產企業數量逐年遞增，市場競爭愈發激烈。眾多企業扎堆中低端產品生產，產品差異化不明顯，主要依靠價格優勢爭奪市場份額。這種低層次競爭模式不利于企業長期發展，也阻礙了行業整體技術水平和產品質量的提升。在全球POM市場競爭格局中，國內企業缺乏核心競爭力，面臨來自國際知名企業的巨大壓力。

雖然我國每年仍有超過30萬噸的聚甲醛進口量，一方面原因在于高端牌號我國仍無法生產，另一方面在于國外共聚聚甲醛的成本優勢。到2028年，我國聚甲醛有效產能將超過92萬噸/年，新增產能投產速度快于需求的增長速度。聚甲醛行業面臨競爭壓力增加的局面。

技術瓶頸制約行業發展

據了解，全球范圍內，80%以上的POM產品為共聚甲醛，而均聚POM技術僅被美國杜邦公司和日本旭化成化學株式會社掌握。國內企業在高端牌號產品生產技術方面與外資企業存在較大差距。例如，在生產超低摩擦系數、高耐熱性等特殊性能POM產品時，國內能夠掌握核心技術的廠家寥寥無幾。高端產品供應不足，使得國內企業在高端市場競爭中處于劣勢，只能依賴進口滿足部分高端需求。

在POM改性配方技術領域，國內掌握該技術的企業數量有限。隨著環保法規日益嚴格，可回收改性技術成為行業發展關鍵。在通過玻纖增強實現高回收利用率等技術方面，外資企業憑借長期的技術研發和實踐經驗，占據領先地位。國內企業由于研發投入不足、技術人才短缺等原因，在改性配方技術上進展緩慢，難以滿足市場對高性能、環保型POM產品的需求。

2024年國內POM生產動態

●云天化：作為國內POM行業的重要參與者，云天化擁有9萬噸/年的聚甲醛產能，規模優勢顯著。2024上半年，其聚甲醛產量達到5.64萬噸，展現出穩定的生產能力。企業持續優化生產工藝，加強產品質量管控，在國內中低端市場占據重要地位，同時積極探索高端產品領域，尋求進一步的市場突破。2025年1月7日晚，云天化分布《2024年年度業績預告》：經公司財務部門初步測算，預計2024年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤53億元左右，與上年同期相比預計增加7.78億元左右，預計同比增速17.20%左右；其中2024年第四季度，公司預計實現歸母凈利潤8.76億元，同比增加7.09%。

●兗礦魯南化工：目前兗礦魯南化工的聚甲醛產能為8萬噸/年。2024年10月，企業成功簽約6萬噸/年聚甲醛項目，待項目建成，產能將提升至14萬噸/年。通過不斷擴大產能規模，兗礦魯南化工旨在增強市場競爭力，拓展市場份額，同時加大技術研發投入，推動產品升級，以應對日益激烈的市場競爭。

●鶴壁龍宇：年產30萬噸聚甲醛一期項目設計產能為6萬噸/年，2023年9月實現一次性全流程投料試車成功。2024年，鶴壁龍宇累計生產聚甲醛產品近5萬噸，逐步釋放產能。企業在項目建設和生產運營過程中，注重技術創新和人才培養，不斷提升生產效率和產品質量，努力在POM市場站穩腳跟。

●唐山中浩：已投產的聚甲醛項目設計產能為4萬噸/年，目前正在積極推進6萬噸/年聚甲醛及其配套工程項目。唐山中浩通過持續的項目建設，逐步擴大企業規模，優化產品結構，加強與上下游企業的合作，提升產業鏈協同效應，為企業長期發展奠定堅實基礎。

●新疆心連心：2024年12月4日，新疆心連心6萬噸聚甲醛項目竣工并進入試生產階段。作為行業新進入者，新疆心連心依托自身在化工領域的資源優勢和技術積累，積極投身POM生產。其進入市場將進一步加劇市場競爭，同時也有望通過引入新的技術和管理理念，為行業發展注入新的活力。

●寶理工程塑料（南通）：由日本寶理塑料株式會社與三菱瓦斯化學株式會社共同投資組建的大寶理工程塑料（南通）備受矚目。一期9萬噸/年POM聚合在2024年10月一次性開車成功，12月正式投產；二期6萬噸預計于2026年投入商業運營。外資企業的進入，憑借其先進的技術和成熟的管理經驗，將對國內POM市場競爭格局產生深遠影響，促使國內企業加快技術創新和轉型升級步伐。

2024年國外POM生產商動態

●寶理塑料：寶理塑料在全球POM市場占據重要地位，擁有4家聚甲醛聚合工廠，年供應能力總計33.8萬噸。位于中國南通的大寶理工程塑料有限公司開業，一期9萬噸POM聚合在2024年10月一次性開車成功，12月正式投產，二期6萬噸預計2026年投入運營。

●巴斯夫：巴斯夫歐洲公司在2024年取得一項名為“制備穩定的聚甲醛共聚物（CPOM）的方法”的專利。巴斯夫一直致力于POM生產技術創新，通過不斷研發新的生產工藝和產品配方，提升產品性能和質量。此次專利的取得，將有助于巴斯夫在POM市場保持技術領先地位，為其產品在全球市場競爭提供有力支撐。同時，巴斯夫的技術創新也將對行業發展起到示范作用，促使其他企業加大研發投入，推動整個POM行業技術進步。

●塞拉尼斯：在2024年德國Fakuma展會上，塞拉尼斯推出Hostaform?|Celcon?POMECO-C，這是已知的首批由低碳ISCCCFC認證甲醇制成的POM材料，也是該公司產品碳足跡最低的聚甲醛共聚物。隨著全球對環境保護和可持續發展的關注度不斷提高，塞拉尼斯此舉順應了市場趨勢，滿足了客戶對環保型材料的需求。通過推出低碳產品，塞拉尼斯不僅提升了自身品牌形象，還為行業綠色發展提供了新的方向和思路。

綜上所述，國內POM行業在產能擴張的同時，面臨著市場需求增長乏力、企業競爭層次低、技術瓶頸制約等諸多挑戰。2024年國內外POM生產項目動態顯示，行業競爭日益激烈，技術創新和綠色發展成為行業發展的關鍵。國內企業需要加大技術研發投入，突破高端產品生產技術和改性配方技術瓶頸，提升產品質量和附加值，加強品牌建設，積極應對市場競爭，實現行業的可持續發展。

發展趨勢和建議

1. 產能結構優化與區域布局調整并行

預計未來幾年，國內POM產能將繼續保持擴張態勢，但增長速度會逐漸趨于平穩。2025年計劃新增兗礦魯化三期6萬噸/年POM裝置、新疆聯合化工4萬噸/年POM裝置，預計至年底國內POM總產能將達86萬噸，同比增長13.16%。不過，新增產能將不再局限于盲目擴大規模，而是向結構優化方向轉變。企業會更加注重高端產能的建設，加大在高性能、特種POM產品生產設施上的投入，以緩解高端產品供應不足的局面。在區域布局上，產能仍主要集中在華東和西北地區，這兩個地區憑借豐富的煤炭資源和充足的甲醇供應，有利于發展產業鏈一體化。隨著行業發展，其他地區也可能因市場需求、政策引導等因素，出現新的產能增長點，促使產能布局更加均衡。

2. 技術創新驅動產品高端化與多元化

技術創新將成為POM行業發展的核心驅動力。一方面，企業將加大研發投入，攻克高端產品生產技術難題，縮小與國際先進水平的差距。例如，開發新型成核劑和增容劑，促進POM結晶，改善其與增韌劑的相容性，提高產品韌性和綜合性能；探索POM的自成核結晶行為，優化生產工藝，提升產品質量穩定性。另一方面，產品多元化趨勢將更加明顯。針對不同應用領域的特殊需求，開發具有超低摩擦系數、高耐熱性、高耐水解性等特殊性能的POM產品，如在汽車輕量化與5G通訊需求驅動下，開發出像RMG9025這種具備0.5%超低摩擦系數和140℃長期耐熱性的高端牌號產品，滿足高端制造業的需求。同時，在環保法規倒逼下，可回收改性技術將成為關鍵。通過玻纖增強等手段實現POM高回收利用率，開發環保型POM產品，符合可持續發展理念。

3. 市場競爭加劇與國產替代加速

隨著國內產能不斷增加以及外資企業在中國市場布局的深入，市場競爭將愈發激烈。國內企業數量增多，且大量集中于中低端市場，價格競爭激烈。而外資企業憑借技術優勢，在高端市場占據主導地位。不過，隨著國內企業技術逐步提升，加上政策支持，國產替代進程將加速。例如，商務部發布對原產于美國、歐盟、臺灣地區和日本的進口共聚聚甲醛反傾銷調查的初步裁定，自2025年1月24日起，進口經營者需依據裁定的保證金比率向海關提供保證金，這無疑提高了進口POM的成本，為國產POM提供了市場空間。國內企業應抓住這一機遇，提升產品質量和性能，在滿足國內市場需求的同時，逐步拓展國際市場，參與全球競爭。

4. 應用領域拓展與新興市場崛起

POM憑借其優良性能，在現有電子電氣、汽車、建材、醫療等應用領域的需求將持續穩定增長。同時，隨著科技進步和產業升級，其應用領域將進一步拓展。在航空航天領域，對材料的高強度、輕量化、耐極端環境等性能要求極高，POM經過改性有望在該領域得到應用；在生物醫療領域，隨著對醫療器械性能和安全性要求的提高，POM的生物相容性和耐化學性將使其在更多高端醫療器械中得到應用。此外，新興市場國家經濟的快速發展，對POM的需求也在不斷增加。這些國家基礎設施建設、制造業發展等，將帶動POM在建筑、汽車零部件等領域的需求增長，為國內外POM生產企業提供新的市場機遇。