近期，美國濫施關(guān)稅擾亂全球貿(mào)易秩序。
作為全球第一化工大國，中國已構(gòu)建起覆蓋油氣勘探、煉化加工到精細化工的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。此次關(guān)稅戰(zhàn)對年營收16.3萬億元的石化行業(yè)影響幾何?數(shù)據(jù)顯示，2024年中美石化貿(mào)易已呈現(xiàn)“雙向收縮”特征：我國對美石化產(chǎn)品出口額243.8億美元，占全球出口比例由6.7%降至6.4%；自美進口額微降0.2%至398.4億美元，貿(mào)易逆差收窄至154.6億美元。
盡管貿(mào)易規(guī)模有所收縮，但美國此次加征關(guān)稅仍對石化產(chǎn)業(yè)構(gòu)成直接沖擊。中國出口美國的石化產(chǎn)品以塑料、橡膠、有機化學品為主，這些產(chǎn)品對價格敏感度高。“對等關(guān)稅”導致中國化工品在美市場的價格優(yōu)勢大幅削弱，對中國化工產(chǎn)品的出口競爭力構(gòu)成顯著打擊。數(shù)據(jù)顯示，塑料制品占中國對美出口總額8.0%，約421.9億美元；有機化學品占中國對美出口總額2.8%，約148.8億美元。
據(jù)最新貿(mào)易數(shù)據(jù)，中國從美國進口的主要商品為能源類產(chǎn)品，占比14.12%，其中，液化丙烷/丁烷價值827億元，原油429億元，液化天然氣172億元。化學品與化工品占比12.62%，其中有機/無機化學品447億元，化學藥品401億元，化妝品/洗護品142億元，襯背試劑123億元。
結(jié)構(gòu)性沖擊顯現(xiàn)
根據(jù)2024年數(shù)據(jù)來看，中國從美國進口的化工品主要集中在丙烷、聚乙烯、乙二醇、天然氣、原油、煤以及催化劑等領(lǐng)域，主要為化工原材料、初級加工品以及化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用的催化劑。其中，飽和無環(huán)烴和液化丙烷的美國進口占比高達98.7%和59.3%，進口量高達55.3萬噸和173萬噸，液化丙烷進口額為111.1億美元。原油、液化天然氣和煉焦煤等化工原材料雖進口額較高，但進口占比均在10%以下，可替代性明顯強于其余化工產(chǎn)品。此次互相加征關(guān)稅，可能導致丙烷等化工產(chǎn)品進口成本增加以及進口量的下降，進而可能導致國內(nèi)以丙烷等為原料的下游衍生品生產(chǎn)成本提高以及供應的收縮。關(guān)稅對原油、天然氣及煉焦煤的進口影響有限。
中國出口至美國的化工品主要集中在塑料及其制品、礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品、有機化學品、雜項化學品以及橡膠及其制品等領(lǐng)域。其中，塑料及其制品就獨占12席，出口額高達176.9億美元。出口至美國的化工產(chǎn)品占比基本維持在30%以下，大部分維持在20%以下，聚氯乙烯制手套占比最高，達到46.2%。此次關(guān)稅調(diào)整，對我國出口占比較高的塑料、礦物燃料以及橡膠等制品有一定影響，但我國企業(yè)已進行了全球化布局，受到的關(guān)稅沖擊可能有望相應減輕。
總體來說，在出口至美國的市場中，塑料制品、輪胎等出口規(guī)模較大的品類或?qū)⒚媾R沖擊。從美國進口的領(lǐng)域中，丙烷、飽和無環(huán)烴等大宗化工原料自美國的進口占比較高，對關(guān)聯(lián)下游化工產(chǎn)品的價格及供應穩(wěn)定性影響顯著。
市場分化喜憂參半
美國關(guān)稅政策調(diào)整引發(fā)市場關(guān)注，眾多公司緊急回應其對自身經(jīng)營的影響。
“喜”的是多數(shù)企業(yè)直接出口美國產(chǎn)品較少。久日新材僅8%營收涉美且多數(shù)產(chǎn)品未列入征稅清單。廣信材料、雙象股份等以內(nèi)需市場為主的企業(yè)受影響有限，前者聚氯乙烯地板涂料出口占比已降至低位。世界四大維生素生產(chǎn)企業(yè)之一的新和成，在此次關(guān)稅豁免清單中，公司營收約50%來自海外，出口美國的銷售收入占總營業(yè)收入比重在10%以下，公司生產(chǎn)經(jīng)營不會受到重大影響。豁免清單上還包括鉀肥、特定除草劑和殺蟲劑、潤滑油、部分能源產(chǎn)品。
“憂”的部分在于，高昂關(guān)稅極大壓縮中國涂料企業(yè)的利潤空間，削弱產(chǎn)品在美競爭力，這對中國涂料出口企業(yè)極為不利。并且，美國加征關(guān)稅，導致中國進口聚乙烯的成本顯著上升。此外，美國還對中國部分塑料制品出口實施限制，進一步影響了中國聚乙烯等下游產(chǎn)品的出口。這些制裁措施對中國聚乙烯產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)生了顯著影響。同時，色母粒作為塑料加工的核心添加劑，其產(chǎn)業(yè)鏈上游原料采購、下游制品出口均深度關(guān)聯(lián)中美貿(mào)易鏈條。當關(guān)稅壁壘與技術(shù)壁壘疊加，當成本優(yōu)勢與市場份額雙失，色母粒行業(yè)能否在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中守住基本盤，抑或在持續(xù)震蕩中面臨更深度的分化。
危局中的機遇
關(guān)于如何破局，業(yè)內(nèi)人士表示，一是關(guān)注政策反制與多邊協(xié)作。未來，中國石化產(chǎn)業(yè)要密切關(guān)注國內(nèi)外的反制措施，同時積極參與國際石化產(chǎn)業(yè)合作，加強與主要貿(mào)易伙伴的溝通與協(xié)調(diào)，爭取在關(guān)稅政策、市場準入等方面獲得更多的支持和理解，為中國石化產(chǎn)業(yè)的出口創(chuàng)造更加有利的環(huán)境。
二是加速市場多元化與內(nèi)需提振。一方面，要加速開拓“一帶一路”沿線及其他市場；另一方面，要加速內(nèi)需提振，通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量和品牌建設(shè)，增強國內(nèi)市場的消費信心和需求動力。
三是加快技術(shù)升級與提升供應鏈韌性。石化產(chǎn)業(yè)要加速技術(shù)升級與國產(chǎn)替代，加大高端領(lǐng)域研發(fā)投入，推動技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，構(gòu)筑成本與技術(shù)壁壘，減少對美技術(shù)依賴。
中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 中華人民共和國應急管理部 中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部 中華人民共和國科學技術(shù)部 中華人民共和國財政部 中華人民共和國商務(wù)部 中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會
江蘇省發(fā)展和改革委員會 江蘇省工業(yè)和信息化廳 江蘇省財政廳 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 江蘇省科學技術(shù)廳 江蘇省商務(wù)廳 江蘇省應急管理廳 江蘇省市場監(jiān)督管理局 江蘇省統(tǒng)計局
北京市化學工業(yè)協(xié)會 天津市石油和化工協(xié)會 遼寧省石油和化學工業(yè)協(xié)會 內(nèi)蒙古石油和化學工業(yè)協(xié)會 重慶市石油與天然氣學會 河北省石油和化學工業(yè)協(xié)會 山西省化學工業(yè)協(xié)會 吉林省能源協(xié)會 黑龍江省石化行業(yè)協(xié)會 浙江省石油和化學工業(yè)行業(yè)協(xié)會 安徽省石油和化學工業(yè)協(xié)會 福建省石油和化學工業(yè)協(xié)會 江西省石油和化學工業(yè)協(xié)會 河南省石油和化學工業(yè)協(xié)會 湖北省石化行業(yè)協(xié)會 湖南省石油化學工業(yè)協(xié)會 廣東省石油和化學工業(yè)協(xié)會 海南省石油和化學工業(yè)行業(yè)協(xié)會 四川省化工行業(yè)協(xié)會 貴州省化學工業(yè)協(xié)會 云南省化工行業(yè)協(xié)會 陜西省經(jīng)濟聯(lián)合會 甘肅省石化工業(yè)協(xié)會 青海省化工協(xié)會
電話：協(xié)會：025-8799064 學會：025-86799482
會員服務(wù)部：025-86918841
信息部：025-86910067
傳真：025-83755381
郵箱：jshghyxh@163.com
郵編：210019
地址：南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
蘇公網(wǎng)安備 32010502010057號
備案號：蘇ICP備2026013520號-2 “堅決打贏禁毒人民戰(zhàn)爭”專欄—法律法規(guī)
電話：025-8799064
會員服務(wù)部：86918841
信息部：86910067
傳真：025-83755381
郵箱：jshghyxh@163.com
郵編：210019
地址：南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
蘇公網(wǎng)安備32010502011424號
電話：025-86799482
會員服務(wù)部：86918841
信息部：86910067
傳真：025-83755381
郵箱：jshghyxh@163.com
郵編：210019
地址：南京市夢都大街50號東樓(省科技工作者活動中心)5樓
蘇公網(wǎng)安備32010502011422號
