7月1日中央財經(jīng)委員會第6次會議明確要求“依法治理企業(yè)低價無序競爭，推動落后產(chǎn)能有序退出”。作為重點調(diào)控領(lǐng)域，“反內(nèi)卷”政策帶動化工市場情緒回暖。6月份中信基礎(chǔ)化工行業(yè)指數(shù)上漲6.41%，鋰電化學(xué)品、無機鹽和膜材料等子行業(yè)表現(xiàn)居前。隨著化工行業(yè)“反內(nèi)卷”整治進一步深入，有望迎來行業(yè)景氣的階段性好轉(zhuǎn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，“反內(nèi)卷”政策對化工市場的影響主要體現(xiàn)在促進產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)升級加速等方面。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化角度看，“反內(nèi)卷”政策將推動中小產(chǎn)能、落后產(chǎn)能逐步退出市場。如在染料、鈦白粉等行業(yè)，一些環(huán)保不達標的小企業(yè)和技術(shù)落后企業(yè)會迫于環(huán)保成本壓力關(guān)停，行業(yè)龍頭的集中度得以提升，議價權(quán)也隨之增強。
在技術(shù)升級加速方面，在長期的低價市場競爭中，企業(yè)更傾向于通過擴大規(guī)模降低成本、以價換量，難以有更多的資金和精力投入技術(shù)創(chuàng)新，導(dǎo)致同質(zhì)化產(chǎn)品增加，行業(yè)整體競爭力下降。“反內(nèi)卷”將引導(dǎo)行業(yè)從價格競爭轉(zhuǎn)為產(chǎn)品差異化發(fā)展。
新一輪“反內(nèi)卷”式調(diào)控不僅覆蓋傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，還涉及民企占比較高的新能源汽車和鋰電池等新興產(chǎn)業(yè)，綠色化工在政策扶持下具備長期溢價空間。因為若企業(yè)扎堆布局熱門賽道如鋰電材料，可能引發(fā)高端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，這也是此次“反內(nèi)卷”調(diào)控與以往的不同之處。
在全球經(jīng)濟逐步恢復(fù)景氣度的背景下，中國推進產(chǎn)業(yè)“反內(nèi)卷”，彰顯了叫停價格戰(zhàn)、促進高質(zhì)量發(fā)展的決心，以期增強出口競爭力，帶動出口價格回升。短期來看，化工行業(yè)可能面臨一些波動，比如中小企業(yè)要承受轉(zhuǎn)型帶來的陣痛。但從長期看，將推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，助力全球化工產(chǎn)品競爭力重塑。
2022年以來，化工行業(yè)面臨需求收縮、供給沖擊和預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，運行走勢呈現(xiàn)出高位回落態(tài)勢。自2024年7月召開的中共中央政治局會議首提防止“內(nèi)卷式”惡性競爭以來，近期市場“反內(nèi)卷”預(yù)期持續(xù)升溫。疊加7月3日工信部組織召開第十五次制造企業(yè)座談會和7月18日工信部表示石化等十大重點行業(yè)穩(wěn)增長工作方案即將出臺，“反內(nèi)卷”調(diào)控將推動這些重點行業(yè)著力調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)供給，淘汰落后產(chǎn)能。
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