9月15日，ICIS發布報告稱，受地緣政治緊張局勢影響，疊加產能過剩導致行業利潤收窄、價格下跌，石化市場，尤其是對苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚氯乙烯(PVC)的貿易流向預計將發生顯著變化。
報告稱，美國重啟對進口PET的關稅政策，將對韓國、泰國、越南、巴基斯坦、馬來西亞等亞洲主要出口地區構成壓力。為應對關稅影響，這些出口商需轉向歐盟、巴西等替代市場，但同時也面臨“亞洲內部市場回流”的風險。若替代市場需求不足以消化過剩產能，部分原本計劃出口的PET產品可能重新流入亞洲，進一步加劇區域內供應過剩壓力。
此外，印度對PVC進口實施反傾銷稅的裁定，疊加本國PVC需求增長，預計將改變全球PVC貿易流向。此次反傾銷稅對中國和美國的影響最大，中位稅率遠超100美元/噸。與此同時，越南和中東生產商則迎來機遇，他們可能填補中國和美國退出后留下的市場空白。
為應對產能過剩問題，東北亞石化生產商正積極推進行業整合。日本三井化學與旭化成正考慮業務部門合并，范圍可能涵蓋乙烯及醋酸乙烯酯單體(VAM)裝置;另有知情人士透露，三菱化學與旭化成或于2027年決定是否將乙烯產能整合至單一工廠。若整合落地，日本國內VAM進口需求可能增加。
報告最后，ICIS烯烴高級分析師詹姆斯·威爾遜提醒，當前石化行業下行周期至少可能持續至2028至2029年。在此之前，行業利潤難以改善，這意味著企業需將復蘇希望寄托于未來5至10年，而產能整合、裝置關停與成本削減將成為必要舉措。
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