2月3日，中國石油集團經濟技術研究院在北京發布《2025年國內外油氣行業發展報告》《全球能源安全報告（2025）》及《能源數據手冊》。報告指出，全球油氣行業呈現“六變”（地緣政治、經濟動能等六大維度變革），中國油氣行業呈現“八穩”（經濟增長、能源發展等八方面穩定態勢）。
全球：“六變”主導
報告指出，2025年，全球進入深刻變革期，地緣沖突、經濟重構與能源轉型交織共振，全球油氣行業直面復雜“新變局”，呈現動蕩加劇、體系重塑、格局重構的新特征。
一是地緣政治格局劇“變”，多重危機并存，新舊秩序交替，大國戰略關系深度重構。2026年，全球將呈現“博弈加劇、風險外溢加大、供應鏈加快重構”的態勢。
二是經濟增長動能之“變”，從周期復蘇到結構性增長。2026年，人工智能規模化應用、綠色低碳轉型投資構成增長雙引擎，能源需求正從總量擴張轉向總量擴張與結構優化并重。
三是能源政策方向突“變”，全球能源發展道路出現重大分歧，應對氣候變化共識出現裂痕，化石能源與非化石能源消費同步增長。化石能源需求潛力增大，油氣達峰時間推遲。
四是石油市場主導力量轉“變”，全球石油市場主要由供需基本面主導，從供需緊平衡轉向明顯過剩。2026年，全球石油市場將在“供需過剩現實”與“地緣沖突風險”之間動態博弈，基本面主導下，布倫特均價預計為60～65美元/桶，地緣沖突主導下，或將升至70～75美元/桶。
五是天然氣市場供需態勢轉“變”，從緊平衡趨向寬松。2025年，全球天然氣市場呈“前緊后松”態勢。2026年，全球天然氣需求增速回升，供應增量高于需求增量，國際氣價下行通道開啟。
六是全球煉化格局生“變”，產能格局加速重塑。2025年，全球煉油能力再現凈減少，同比降485萬噸/年。2026年，煉油格局呈現區域分化、中心東移特征。新增煉油能力約6000萬噸/年，來自亞太、中東與非洲等地區，推動東半球煉油能力占比增至52%；已宣布關停退出產能800萬噸/年，主要集中在歐美地區。全球乙烯處于產能增長和產業升級階段，區域分化特征顯著。亞洲先進產能占比提高，歐洲和日韓裝置逐步關停。
中國：“八穩”托底
在全球油氣行業發展面臨諸多不確定性之時，中國之“穩”為不確定的全球圖景注入了確定性與成長性。
一是中國經濟增長“穩”中有進，結構優化持續推進。中國經濟展現出強大的發展韌性與轉型定力。新質生產力正系統性重塑產業邏輯，能源需求與產業升級、技術創新關聯顯著提升。綜合預計2026年中國經濟同比增長5%左右，“十五五”時期年均增速約4.8%。
二是能源發展“穩”中向優，綠色低碳轉型加速。2025年，中國能源自給率提升至84.4%，非化石能源消費占比達21.8%，風光新能源躍升發展為電力供應增量主體，預計2026年非化石能源消費占比將提升至23%以上。
三是油氣供應“穩”中有增，保障油氣安全成效顯著。2025年，“七年行動計劃”圓滿收官，油氣產量達4.2億噸油當量，均創歷史新高。2026年，原油產量預計將保持2億噸穩產，天然氣繼續保持較快增長。
四是石油消費“穩”中拓新，轉型趨勢更加明顯。2025年，中國石油消費量7.62億噸，同比增長1.1%，用能結構呈現“汽柴降、航煤升、化工輕油大增”特征。2026年，石油消費總量基本穩定，“油降化升”趨勢更加明顯，化工原料需求成為增長新引擎。
五是天然氣消費“穩”步增長，中期前景廣闊。2025年，中國天然氣消費量4320億立方米，交通用氣增速超10%，工業用氣、發電用氣穩步增長。預計2026年天然氣消費量4500億～4550億立方米，2030年消費量約5500億立方米。
六是煉化產業轉型升級“穩”步提速，一體化、高端化持續提升。2025年，中國煉油產業在總量控制中迭代、在結構調整中優化，煉油產能步入平臺期，基礎石化產品（乙烯、丙烯、PX）自給率升至80%。2026年，行業結構優化持續推進，預計新增煉油產能1500萬噸/年，新增基礎石化產能1900萬噸/年，新材料國產替代成效顯著，行業向高端化、精細化轉型加速。高附加值產品中，EVA、碳纖維自給率實現大幅增長，2025年均達80%左右，POE、茂金屬加速國產化，自給率達到20%左右。
七是石油企業“穩”健發展，固本拓新實現高質量。國內三大石油公司油氣產量連創歷史新高（2025年預計合計油氣產量當量相比2019年增長20%左右），展現出持續的業績韌性和穩定性。積極培育以低碳能源、新材料、數字化為代表的“第二增長曲線”。
八是國際合作“穩”健有力，多元共贏格局深化構建。中國企業海外增儲上產成效顯著，2025年海外權益產量增至1.96億噸。通過深化全產業鏈合作、獲取優質資產、加快新能源融合，2026年海外權益產量有望突破2億噸。
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