現代化大型煉廠競爭力增強 石油需求超歐美
近日，業內人士表示，新冠肺炎疫情引發了嚴重的經濟衰退。全球每日燃料消耗量減少了數百萬桶。汽油、航空燃油等中間餾分油的煉油利潤率已跌至2009年以來的最低水平。糟糕的市場環境為整個煉油業帶來了壓力。雖然隨著主要經濟體燃料消費復蘇，汽油和柴油消費有所恢復，總體情況好轉，但整體煉油業格局仍會發生巨變。歐洲、北美規模較小、設施老舊、工藝簡單的煉油廠面臨來自亞洲現代化大型煉油廠日益激烈的競爭，很可能難以挺過危機之后的競爭期，成為全球煉油業長期合理化調整的犧牲品。對此，業內人士表示，全球煉油行業的重心或將因此東移到亞洲。
面臨前所未有的壓力
在新冠肺炎疫情的大背景下，煉油業正面臨前所未有的壓力。一般來看，煉油廠的利潤率歷來與商業景氣度一致。如市場景氣，產能限制令煉油廠難以生產出足夠的燃料滿足市場需求，從而推高利潤率。當市場衰退時，產能過剩，利潤率縮水。在疫情大流行影響下，多數國家采取封鎖措施造成運輸領域石油產品需求量下降。這引發了煉油業近一個世紀以來最嚴重的一次衰退。
今年4月，由于燃料消耗量大幅下降，美國煉油商被迫將原油加工量較此前5年的平均水平削減了20%。世界其他地區的煉油商也面臨著類似的問題。由全球主要原油出口國組成的OPEC和美國頁巖油生產商也削減了原油產量。在這種情況下，煉油利潤壓力尤其嚴重。4月開始，燃料庫存不斷增長，即使原油庫存開始下降。
目前，煉油商的處境更為艱難。一方面，煉油商數量太多，競爭激烈。單一廠商能獲得的原油量不足，這就推高了原油成本;另一方面，燃料用戶需求不足，燃料市場供應過剩，從而壓低了燃料價格。結果是，全球煉油行業的原油加工率較低、產能大量閑置、利潤率和盈利能力較差。
石油消費需求東移
全球煉油商普遍感受到大規模封鎖措施帶來的負面沖擊。不過，由于一些行業終端用戶和主要經濟體復蘇速度較快，全球煉油商受影響程度并不平衡。目前來看，由于亞洲相對受沖擊小，外加亞洲未來市場增長前景較好，亞洲煉油商在需求方面比歐美同行有優勢。相對的，歐洲和北美地區那些設施最老舊、規模最小、工藝最不復雜的煉油廠的競爭壓力最大。
目前，北大西洋地區的燃料和石化市場需求已經飽和。需求增長中心已轉移到亞洲西部、南部和東部地區。英國石油公司(BP)今年6月份發布的《2020年世界能源統計年鑒》的數據顯示，過去25年，中國石油消費的年均增速達到6%，而印度的年均增長速度接近5%，中東的年均增長速度為3%。
而北美的石油消費自1995年以來僅以年均0.4%的速度增長，歐洲的石油消費實際上以年均0.2%的速度下降。2018年，亞洲和中東的石油消費總量首次超過歐洲和美洲，2019年差距進一步擴大。而由于目前亞洲與歐美在疫情方面的差距，石油消費需求將繼續向東轉移，疫情很可能將加速這一過程。
亞洲新煉廠加劇競爭
為了滿足日益增長的消費需求，亞洲多地都新建了新型煉油廠。而與此同時，歐洲和北美煉油廠幾乎沒有獲得新投資。亞洲新一代煉油廠規模更大，設備更現代化、更先進的設備，能夠加工質量較差、價格較低的原油，生產更多高價值的產品。這進一步擠壓了歐美老煉油廠的生存空間。同時，跨地區運輸正變得越來越普遍，加劇了燃料市場的全球競爭。目前，新建成的亞洲大型煉廠主導著快速增長的市場，同時加大在非洲等市場的競爭，甚至正在滲透歐洲煉油企業主導的歐洲市場。
歐洲和北美部分地區的煉油利潤率和盈利能力正面臨結構性壓力，如果沒有足夠投資，它們面對的問題很難解決。歐洲煉油廠尤其難以吸引投資，因為市場已經飽和，如果鼓勵使用電動汽車的政策深入推廣，市場還可能進一步萎縮。歐洲煉油廠由于規模小、設備老化、缺乏原油區位優勢以及市場需求萎縮而陷入困境。疫情加劇了這些結構性問題，并可能加速歐洲數家煉廠轉型。
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