近日，美國《化學(xué)周刊》公布了2021年度全球化工10億美元俱樂部的最新排名。以入圍企業(yè)的2020年化工業(yè)務(wù)銷售額為排名依據(jù)，今年的排行榜中共有100家公司的化工業(yè)務(wù)銷售收入超過28億美元，從而獲得入圍資格。按2020年銷售收入計算，巴斯夫再次成為全球最大的化工制造商，陶氏化學(xué)和中石化緊隨其后。由于新冠肺炎疫情大流行和停產(chǎn)導(dǎo)致需求減少，去年化工企業(yè)的銷售收入普遍下降。
前五排名變化不大
在全球疫情大流行和外部環(huán)境異常艱難的2020年，巴斯夫以730.23億美元的銷售收入繼續(xù)保持著行業(yè)第一的寶座。這也是這家德國化工巨頭在過去13年來第十次登頂。盡管2020年面臨種種挑戰(zhàn)，但排行榜中排名前五的化工企業(yè)與2019年相同，仍然是巴斯夫、中石化、陶氏化學(xué)、臺塑集團和埃克森美孚。中石化以570.42億美元的化工銷售收入仍然位居排行榜第二的位置，不過中石化的化工銷售收入比2019年大幅下降了25%；美國陶氏化學(xué)公司以385.42億美元的銷售收入仍然位居排行榜第三的位置，2020年的銷售收入比2019年下降10%；臺塑集團以347.15億美元的化工銷售收入升至排行榜第四的位置，與上年相比上升1個位次；埃克森美孚以330.71億美元的化工銷售收入降至排行榜第五的位置，與上年相比下降1個位次。
銷售收入普遍下滑
2021年度全球化工10億美元俱樂部排行榜最顯著的特征不是公司的位次變化，入圍最新排行榜的化工企業(yè)的位次與上年度排行榜的位次非常相似，而是化工企業(yè)的銷售收入普遍下降。當然，化工企業(yè)銷售收入普遍下降是疫情大流行的結(jié)果。入圍美國《化學(xué)周刊》2021年度全球化工10億美元俱樂部排行榜的100家公司2020年的平均銷售收入同比下降了6%，而收入中位數(shù)同比下降了7%。這些數(shù)字本來可能更糟，因為去年第二季度這些公司的銷售收入普遍出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑，不過需求在去年第三和第四季度出現(xiàn)了強勁的反彈，彌補了部分下降。
入圍美國《化學(xué)周刊》2021年度全球化工10億美元俱樂部排行榜的100家公司中，有78家公司的銷售收入在2020年出現(xiàn)下降，而只有22家公司的收入出現(xiàn)了增長。然而，利潤方面的情況則更加復(fù)雜。入圍美國《化學(xué)周刊》2021年度全球化工10億美元俱樂部排行榜的100家公司2020年平均營業(yè)利潤同比增長了2%，但利潤中位數(shù)卻下降了11%。包括行業(yè)領(lǐng)袖巴斯夫在內(nèi)的一些公司出現(xiàn)了年度運營虧損。入圍美國《化學(xué)周刊》2021年度全球化工10億美元俱樂部排行榜的100家公司，2020年的平均銷售收入約為118億美元，銷售收入中位數(shù)約為82.5億美元;2020年的平均營業(yè)利潤為7.26億美元，而營業(yè)利潤中位數(shù)為6.64億美元。
并購交易影響有限
與此同時，并購交易在2010年代后期顯著改變了排名，但在2020年影響非常有限，因為疫情限制了大型并購交易。在2017年和2018年，陶氏與杜邦合并后又分拆，短暫地將巴斯夫擠出了榜首位置。與此同時，合并交易重塑了許多其他大公司，包括林德、拜耳和中國化工集團公司，而普萊克斯、孟山都和先正達等長期領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)被合并或吞并。但在2020年，并購領(lǐng)域相對平靜，盡管隨著今年經(jīng)濟再次開放，情況發(fā)生了變化。
經(jīng)歷艱難的一年
雖然疫情大流行是前所未有的，但許多化工制造商制定了行動計劃，最大程度降低了損害。巴斯夫公司執(zhí)行董事長薄睦樂在2月份致股東的一封信中表示：“我們對危機做出了迅速而果斷的反應(yīng)。我們的危機團隊在我們的現(xiàn)場協(xié)調(diào)了必要的措施，并利用了Verbund的優(yōu)勢。因此我們能夠靈活地調(diào)整我們的生產(chǎn)，以滿足客戶的需求，保障我們員工的健康，并確保可靠的交付。”集中于2020年第二季度的汽車制造商停產(chǎn)對巴斯夫和許多化工企業(yè)來說都是一個特別的挑戰(zhàn)。薄睦樂在致股東的信中表示:“新冠疫情使全球經(jīng)濟陷入嚴重衰退。2020年上半年，世界各地的產(chǎn)量暴跌創(chuàng)下歷史紀錄。交通、能源、消費品和建筑業(yè)的降幅最大。巴斯夫尤其受到汽車行業(yè)低迷的影響。我們最重要的客戶行業(yè)受到了需求崩潰、生產(chǎn)中斷和供應(yīng)鏈中斷的打擊。”
陶氏化學(xué)董事長兼首席執(zhí)行官吉姆·菲特林在2月份致股東的信中表示：“由于疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟下滑，加之居家令導(dǎo)致需求大幅下滑，陶氏化學(xué)也受到了影響。然而，一些行業(yè)卻出現(xiàn)了強勁的增長。隨著消費者購買行為調(diào)整以應(yīng)對疫情，陶氏化學(xué)利用了包裝、保健和衛(wèi)生、家庭護理和制藥終端市場的強勁需求。”
全球一些地區(qū)從疫情中恢復(fù)得比其他地區(qū)更快。東亞是世界上最先受到疫情嚴重影響的地區(qū)，也是最先恢復(fù)的地區(qū)。今年3月，中石化表示，盡管2020年疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟低迷，但對其化工產(chǎn)品的需求仍保持快速增長。該公司在2020年下半年經(jīng)歷了明顯的反彈。中石化表示：“抓住國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的有利時機，大力增加適銷對路、高利潤產(chǎn)品的生產(chǎn)，2020年下半年生產(chǎn)、經(jīng)營和盈利能力都有了實質(zhì)性改善。”
隨著時間的推移，臨近2021年，全球化工行業(yè)的反彈幾乎與2020年第二季度收縮一樣劇烈，盡管也有明顯的停頓。菲特林在2月份表示:“2020年上半年充滿挑戰(zhàn)，隨后出現(xiàn)了積極但不均衡的復(fù)蘇。隨著經(jīng)濟的重新開放和耐用消費品終端市場的改善，我們增加了生產(chǎn)，以抓住這種需求。我們還繼續(xù)受益于包裝應(yīng)用的彈性需求。到年底，我們交付的總數(shù)量超過了疫情之前的水平。”
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