- 化工外貿(mào)壓力大 恒力石化全產(chǎn)業(yè)鏈化解難題 讓貿(mào)易戰(zhàn)也拿它沒轍
- 發(fā)布日期：2025-02-18
近年來貿(mào)易摩擦的陰云不斷籠罩，成為影響全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的重要因素。中國作為全球化工產(chǎn)品的主要生產(chǎn)與出口大國，在國際化工市場中扮演著舉足輕重的角色。但印度在氯堿化工、氟硅材料、聚氨酯、農(nóng)藥及其中間體等化工領(lǐng)域頻繁對華發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，這使得中國化工品對印出口陷入了前所未有的困境。
深入探究這一現(xiàn)象背后的原因，并尋找切實(shí)可行的應(yīng)對策略，不僅對中國化工企業(yè)的生存與發(fā)展意義重大，更對中印兩國貿(mào)易關(guān)系的健康發(fā)展以及全球化工產(chǎn)業(yè)格局的演變產(chǎn)生著深遠(yuǎn)影響。
根據(jù)中國貿(mào)易救濟(jì)網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從 1995 年至 2024 年 12 月 8 日，全球針對中國發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)案件數(shù)量高達(dá) 2497 起。其中，反傾銷案件數(shù)量最多，達(dá) 1769 起，占比 70.8%，成為貿(mào)易救濟(jì)措施的主要手段；反補(bǔ)貼案件為 236 起，占比 9.5%；保障措施 403 起，占比 16.1%；特別保障措施 89 起，占比 3.6%。從歷年立案數(shù)量的變化趨勢來看，整體呈現(xiàn)出波動上升的態(tài)勢，而 2024 年立案的貿(mào)易救濟(jì)案件數(shù)量達(dá)到了 169 起，同比增長 94%，貿(mào)易摩擦形勢愈發(fā)嚴(yán)峻，中國在國際貿(mào)易中面臨的壓力不斷增大。
在眾多涉案行業(yè)中，化學(xué)原料和制品工業(yè)首當(dāng)其沖，成為遭受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查最頻繁的行業(yè)，約占所有貿(mào)易救濟(jì)案件總數(shù)的 18%。具體而言，排名前三的涉案行業(yè)分別是化學(xué)原料和制品工業(yè) 452 起，占比 18.1%；金屬制品工業(yè) 410 起，占比 16.4%；鋼鐵工業(yè) 299 起，占比 12.0%。這充分表明中國化工產(chǎn)業(yè)在國際市場上遭遇的貿(mào)易壁壘較為突出，面臨著嚴(yán)峻的外部挑戰(zhàn)。
從申訴國家和地區(qū)的分布來看，印度以 395 起貿(mào)易救濟(jì)案件，占比 15.8% 的比例，成為對華發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)案件數(shù)量最多的國家，位居首位；美國以 386 起，占比 15.5% 緊隨其后；歐盟發(fā)起 208 起，占比 8.3%。印度頻繁發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，對中國化工產(chǎn)品出口印度市場造成了顯著的沖擊，嚴(yán)重影響了中國化工企業(yè)的對印貿(mào)易業(yè)務(wù)。
自 2014 年莫迪政府上臺執(zhí)政后，印度大力推行 “印度制造” 戰(zhàn)略，旨在加強(qiáng)自身制造業(yè)的發(fā)展，減少對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，尤其是對中國產(chǎn)品的依賴。在這一戰(zhàn)略目標(biāo)的驅(qū)動下，印度政府出臺了一系列貿(mào)易保護(hù)措施，其中反傾銷等手段被頻繁運(yùn)用。根據(jù)中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，從 2014 年至今，印度對中國發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)案件數(shù)量達(dá)到了 196 起，占近 30 年總量（395 起）的 49.62%，這意味著印度半數(shù)以上的反傾銷、反補(bǔ)貼等調(diào)查集中在這近十年間，印度貿(mào)易保護(hù)主義的傾向日益明顯。
1、印度對華化工領(lǐng)域貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的現(xiàn)狀與特點(diǎn)
自 1995 年以來，印度對我國化學(xué)原料和制品工業(yè)發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)原審立案累計(jì)達(dá)到 169 起，占印度對華發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)案件總數(shù)的 42.8%，在印度對華發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)案件涉案行業(yè)中占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。僅在 2024 年，印度對華發(fā)起的 30 起貿(mào)易救濟(jì)案件中，化學(xué)原料和制品工業(yè)案件就有 15 起，占比 50%，且同比增速高達(dá) 50%，印度對中國化工領(lǐng)域的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查呈現(xiàn)出不斷加劇的趨勢。
2024 年，印度針對中國發(fā)起的 15 項(xiàng)化學(xué)原料和制品工業(yè)案件，涵蓋了聚氯乙烯（PVC）懸浮樹脂、不溶性硫磺、二氧化鈦（鈦白粉）、丙草胺、草銨膦、四氟乙烷（R134a）、間苯二酚、聚四氟乙烯（PTFE）等多種化工產(chǎn)品。值得注意的是，在這 15 項(xiàng)調(diào)查中，有 9 項(xiàng)專門指向中國，未牽涉其他國家，這種明顯的針對性進(jìn)一步凸顯了印度對中國化工產(chǎn)品的貿(mào)易限制意圖。
此外，在印度對中國發(fā)起且正在實(shí)施措施的 84 起貿(mào)易救濟(jì)案件中，化學(xué)原料和制品工業(yè)案件有 34 起，占比 40.48%，涉及熱塑性聚氨酯、異丙醇、環(huán)氧氯丙烷（ECH）、丁基橡膠、季戊四醇、氰化鈉、聚醚多元醇、過硫酸鹽、R32 制冷劑、硅樹脂密封膠、二氧化硅、苯胺、二甲基甲酰胺（DMF）、聚對苯二甲酸乙二醇酯樹脂（PET）、氯化聚氯乙烯、氟橡膠、異丙胺、甲苯二異氰酸酯（TDI）、間苯二胺等眾多化工產(chǎn)品。同時，東盟部分反傾銷調(diào)查針對的是中國經(jīng)東盟再出口到印度的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，其原材料或大包裝產(chǎn)品仍來源于中國，這使得中國化工產(chǎn)品出口面臨的貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜，增加了中國化工企業(yè)拓展印度市場的難度。
2、貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查對中印化工品貿(mào)易的影響
盡管從整體貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，印度對華的進(jìn)口總額仍在持續(xù)增長，但在化工品領(lǐng)域，受反傾銷政策等因素的影響，其化學(xué)品進(jìn)口額出現(xiàn)了下滑的趨勢。根據(jù)全球貿(mào)易研究倡議（GTRI）智庫發(fā)布的《2024 年上半年印度對外貿(mào)易回顧》，2024 年上半年，印度對外貿(mào)易額（包括貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易）創(chuàng)下 8490 億美元的新紀(jì)錄，同比增長 5.8%。
其中，進(jìn)口總額 4403 億美元，同比增長 5.5%，中國依舊是印度的第一進(jìn)口來源國，印度從中國的進(jìn)口增長至 501 億美元，同比增長 8.4%；印度出口至中國的貿(mào)易額為 85 億美元，印中貿(mào)易逆差（或中印貿(mào)易順差）為 416 億美元，同比增長 9.5%（2023 年上半年為 380 億美元），這顯示出中國在印度貿(mào)易中占據(jù)著重要地位，中印貿(mào)易關(guān)系仍具有一定的成長性。
然而，從細(xì)分行業(yè)數(shù)據(jù)來看，印度化學(xué)品進(jìn)口額的下滑態(tài)勢較為明顯。2024 年上半年，印度的化學(xué)品（不含醫(yī)藥）進(jìn)口總額為 269 億美元，同比下降 13.6%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024 年 1-6 月，印度自中國進(jìn)口的化學(xué)品總額為 80 億美元，同比下降 12.6%；2024 年 1-9 月，印度自中國進(jìn)口的化學(xué)品總額為 125 億美元，同比下降 11.7%，這表明印度貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查措施已對中印之間的化學(xué)品貿(mào)易產(chǎn)生了嚴(yán)重的負(fù)面影響，中國化工品對印出口面臨著巨大的壓力。
以 PVC 行業(yè)為例，回顧近十年的出口數(shù)據(jù)，2014-2020 年間我國 PVC 出口未形成明顯的傾向性且絕對數(shù)量有限。但從 2021 年開始，PVC 出口量激增至百萬噸水平，并連續(xù)三年創(chuàng)歷史新高，分別為 175 萬噸、196 萬噸和 227 萬噸，估算 2024 年全年出口量將維持在 220 萬噸 / 年水平，占總消費(fèi)量比重 10% 左右。出口渠道的拓展在一定程度上緩解了國內(nèi)地產(chǎn)市場轉(zhuǎn)弱帶來的內(nèi)需下滑問題，減輕了廠家的庫存壓力，同時對 PVC 價格也起到了一定的支撐作用。
但從中期來看，我國 PVC 出口面臨著印度反傾銷稅以及 BIS 認(rèn)證的雙重阻礙。印度自身 PVC 市場存在較大的需求缺口，截至 2023 年年末，印度國內(nèi) PVC 設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 159.2 萬噸，產(chǎn)量 145 萬噸，而需求量在 450 萬噸左右，年進(jìn)口數(shù)量超 300 萬噸，進(jìn)口依存度近 7 成。由于印度自身乙烯供應(yīng)緊缺、電力供應(yīng)不足以及氯堿平衡問題難以有效解決，其產(chǎn)能增速緩慢，從 2019 年至 2023 年 5 年間產(chǎn)能僅增長約 10 萬噸，預(yù)計(jì) 2025 年將維持 160 萬噸 / 年產(chǎn)能水平，2026 年若審批順利，阿達(dá)尼集團(tuán)計(jì)劃投資的 200 萬噸電石法 PVC 或落地。
印度 PVC 需求主要集中在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，約占總需求的 6 成以上，另一部分需求來源于建筑行業(yè)，包括型材、薄膜和電線電纜等。據(jù)阿格斯評估，2025 年前印度 PVC 需求增速在 8-10%，預(yù)計(jì)未來印度在維持高經(jīng)濟(jì)增速下需求仍有進(jìn)一步釋放空間。2023 年印度的 GDP 達(dá)到 3.49 萬億美元，經(jīng)濟(jì)增速高達(dá) 8.2%，2024 年二季度，印度經(jīng)濟(jì)同比增長 6.65%，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中位居前列。
盡管印度 PVC 需求缺口理論上為我國 PVC 出口提供了一定的機(jī)會，但印度政府為保護(hù)本國企業(yè)，采取了一系列嚴(yán)格的限制政策。印度在 2006 年首次發(fā)布對中國、中國臺灣、日本、韓國、美國等國家和地區(qū)的反傾銷調(diào)查公告，并于 2010 年落地了對華 PVC 臨時反傾銷稅，稅率為 110.96 美元 / 公噸，此后該反傾銷政策不斷延長，直至 2022 年 2 月正式到期，反傾銷稅到期后我國 PVC 出口印度量明顯增多。
當(dāng)前，印度出臺的 PVC 進(jìn)口相關(guān)限制政策主要有反傾銷稅以及 BIS 認(rèn)證。據(jù)印度工商部 10 月底公布的 PVC 粉反傾銷調(diào)查初審結(jié)果，對中國、中國臺灣、印尼、美國等主要 PVC 粉生產(chǎn)國的生產(chǎn)商和出口商征收反傾銷稅，初步裁定中國大陸地區(qū)加征 82-167 美元 / 噸反傾銷稅臨時反傾銷稅。BIS 政策方面，早在 2023 年 3 季度印度就提出對 PVC 的質(zhì)量控制進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，并將其納入 BIS 強(qiáng)制認(rèn)證清單，該政策要求未按規(guī)定帶有標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)志的 PVC 產(chǎn)品將無法進(jìn)入印度市場，對我國 PVC 出口印度影響較為明顯。
3、中國 PVC 行業(yè)發(fā)展的周期性與現(xiàn)狀
中國 PVC 行業(yè)的發(fā)展歷程呈現(xiàn)出明顯的周期性特征。進(jìn)入 21 世紀(jì)，隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，各行業(yè)對 PVC 的需求量急劇增加，促使 PVC 產(chǎn)能快速擴(kuò)張。由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻相對較低，PVC 行業(yè)產(chǎn)能迅速膨脹，至 2014 年聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)到 2500 萬噸 / 年水平，在低基數(shù)下該階段我國聚氯乙烯產(chǎn)能年均增速在 7.9% 左右。然而，這種高速的產(chǎn)能擴(kuò)張導(dǎo)致了產(chǎn)能集中度下降、行業(yè)經(jīng)濟(jì)性降低等問題，同時需求端的增長速度未能跟上產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐，使得行業(yè)出現(xiàn)了供需錯配的過剩局面。
在供給側(cè)改革的推動下，PVC 行業(yè)產(chǎn)能得到了優(yōu)化，同時受益于地產(chǎn)周期對需求的帶動作用，PVC 供需關(guān)系逐漸恢復(fù)平衡，行業(yè)利潤也有所回暖，在 2018 年前后 PVC 年均行業(yè)開工率回升至 80% 附近。近年來，PVC 產(chǎn)能再度呈現(xiàn)出穩(wěn)步擴(kuò)張的態(tài)勢，根據(jù)新投產(chǎn)估算，2024 年我國 PVC 產(chǎn)能達(dá)到 2870 萬噸 / 年水平，全年產(chǎn)量則超過 2300 萬噸。從增速來看，近五年 PVC 平均增速在 2.76%，其中 2023 年、2024 年則均在 3.5% 以上。
然而，在 PVC 產(chǎn)能加速投產(chǎn)的同時，國內(nèi)需求卻呈現(xiàn)出不增反降的趨勢。由于 PVC 下游制品主要集中于管、型、板材等地產(chǎn)鏈相關(guān)消費(fèi)領(lǐng)域，該部分占 PVC 需求的六成以上。2022 年，在地產(chǎn)融資環(huán)境惡化的背景下，地產(chǎn)公司頻繁出現(xiàn)暴雷事件，居民購房信心受到嚴(yán)重打擊，導(dǎo)致行業(yè)供需兩端快速下降。
2023 年至今，地產(chǎn)行業(yè)在居民經(jīng)濟(jì)收入預(yù)期不穩(wěn)定、地產(chǎn)市場轉(zhuǎn)弱帶來房價下行壓力、房企資金壓力未能有效緩解等多種因素的共同作用下持續(xù)走弱，截至 2024 年 9 月，商品房銷售面積累計(jì)同比下降 17.7%、房屋新開工面積累計(jì)同比下降 22.2%、竣工面積累計(jì)同比下降 24.4%。地產(chǎn)行業(yè)的低迷導(dǎo)致終端企業(yè)訂單大幅下滑，企業(yè)之間的競爭加劇，經(jīng)濟(jì)性下降，下游企業(yè)采取按需采購、逢低采購的策略，且中長假期放假時間較往年有所延長，使得供需矛盾不斷積累，PVC 庫存自 2022 年開始逐年增加，至 2024 年創(chuàng)下歷史新高。
4、外貿(mào)形勢嚴(yán)峻下國內(nèi)化企的應(yīng)對之策
在當(dāng)前外貿(mào)形勢如此嚴(yán)峻的情況下，國內(nèi)化工企業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)，需要積極主動地采取一系列有效的應(yīng)對措施，以在復(fù)雜的國際市場環(huán)境中謀求生存與發(fā)展。
1. 強(qiáng)化政策跟蹤與研究：國內(nèi)化工企業(yè)應(yīng)高度重視對印度貿(mào)易政策的跟蹤與研究，建立專門的政策研究團(tuán)隊(duì)或與專業(yè)的政策研究機(jī)構(gòu)合作。通過深入分析印度貿(mào)易政策的變化趨勢、政策制定的背景和意圖，及時掌握政策動態(tài)，提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備。例如，及時了解印度反傾銷調(diào)查的程序、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)，以便在面臨調(diào)查時能夠迅速做出反應(yīng)，提供準(zhǔn)確、有效的應(yīng)訴材料。
2. 推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級：加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，是國內(nèi)化工企業(yè)應(yīng)對貿(mào)易摩擦的關(guān)鍵舉措。企業(yè)應(yīng)積極開發(fā)高端、差異化的化工產(chǎn)品，減少對低附加值產(chǎn)品的依賴。以 PVC 行業(yè)為例，企業(yè)可以加強(qiáng)對高性能 PVC 材料的研發(fā)，如開發(fā)具有高強(qiáng)度、耐腐蝕性、阻燃性等特殊性能的 PVC 產(chǎn)品，滿足印度市場對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求，同時也能提高產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，降低被反傾銷的風(fēng)險。
3. 實(shí)施市場多元化戰(zhàn)略：為降低對印度單一市場的依賴，國內(nèi)化工企業(yè)應(yīng)積極開拓其他國際市場，實(shí)現(xiàn)市場多元化。一方面，加強(qiáng)對 “一帶一路” 沿線國家、東盟、非洲、南美洲等新興市場的市場調(diào)研和開拓力度，了解當(dāng)?shù)厥袌龅男枨筇攸c(diǎn)、消費(fèi)習(xí)慣和貿(mào)易政策，針對性地開發(fā)適合當(dāng)?shù)厥袌龅漠a(chǎn)品。另一方面，通過參加國際化工展會、舉辦產(chǎn)品推介會、與國外企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系等方式，擴(kuò)大產(chǎn)品的國際影響力，提高市場份額。
4. 優(yōu)化國際生產(chǎn)布局：有條件的國內(nèi)化工企業(yè)可以考慮在海外投資建廠，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，降低生產(chǎn)成本，規(guī)避貿(mào)易壁壘。例如，在東南亞等地區(qū)建立生產(chǎn)基地，不僅可以利用當(dāng)?shù)叵鄬α畠r的勞動力和原材料資源，還可以享受當(dāng)?shù)氐亩愂諆?yōu)惠政策和貿(mào)易便利化措施。同時，在海外建廠還可以更好地貼近當(dāng)?shù)厥袌?，及時了解市場需求變化，提高產(chǎn)品的市場適應(yīng)性和競爭力。
5. 提升企業(yè)綜合競爭力：加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，是國內(nèi)化工企業(yè)增強(qiáng)國際市場話語權(quán)的重要途徑。企業(yè)應(yīng)注重品牌培育，通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)售后服務(wù)、履行社會責(zé)任等方式，樹立良好的品牌形象。同時，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，提升企業(yè)的運(yùn)營管理水平。此外，企業(yè)還應(yīng)積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)的制定，提高在國際市場上的話語權(quán)和影響力。
5、相關(guān)成功案例分析
1. 萬華化學(xué)：技術(shù)創(chuàng)新與全球布局雙輪驅(qū)動：萬華化學(xué)作為中國化工行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，面對復(fù)雜多變的國際市場環(huán)境，始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和全球布局的發(fā)展戰(zhàn)略。在技術(shù)創(chuàng)新方面，萬華化學(xué)不斷加大研發(fā)投入，建立了完善的研發(fā)體系，擁有多個國家級研發(fā)平臺和一支高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，萬華化學(xué)在聚氨酯、精細(xì)化學(xué)品等領(lǐng)域取得了一系列關(guān)鍵技術(shù)突破，開發(fā)出了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端產(chǎn)品，提高了產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。
在全球布局方面，萬華化學(xué)積極實(shí)施 “走出去” 戰(zhàn)略，在海外投資建設(shè)生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，目前已在匈牙利、美國等地建立了生產(chǎn)基地，有效規(guī)避了貿(mào)易壁壘，提高了市場份額。通過技術(shù)創(chuàng)新和全球布局的雙輪驅(qū)動，萬華化學(xué)在國際市場上的競爭力不斷提升，成功應(yīng)對了貿(mào)易摩擦的挑戰(zhàn)。
2. 龍佰集團(tuán)：產(chǎn)品多元化與市場拓展協(xié)同發(fā)展：龍佰集團(tuán)是全球最大的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)之一，在應(yīng)對貿(mào)易摩擦方面，采取了產(chǎn)品多元化和市場拓展協(xié)同發(fā)展的策略。在產(chǎn)品多元化方面，龍佰集團(tuán)在鞏固鈦白粉業(yè)務(wù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，積極拓展鈦金屬、新能源材料等領(lǐng)域，開發(fā)出了一系列高附加值的產(chǎn)品，降低了對單一產(chǎn)品的依賴。
在市場拓展方面，龍佰集團(tuán)不僅注重國內(nèi)市場的深耕細(xì)作，還積極開拓國際市場，通過建立海外銷售團(tuán)隊(duì)、參加國際展會等方式，加強(qiáng)與國際客戶的溝通與合作，提高產(chǎn)品的國際市場份額。同時，龍佰集團(tuán)還通過在海外投資建廠等方式，優(yōu)化生產(chǎn)布局，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的抗風(fēng)險能力。通過產(chǎn)品多元化和市場拓展的協(xié)同發(fā)展，龍佰集團(tuán)在國際市場上保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，有效應(yīng)對了貿(mào)易摩擦帶來的挑戰(zhàn)。
3. 恒力石化：全產(chǎn)業(yè)鏈一體化與成本控制優(yōu)勢凸顯：恒力石化是中國重要的石化企業(yè)，通過打造全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展模式，在應(yīng)對貿(mào)易摩擦方面展現(xiàn)出了強(qiáng)大的競爭力。恒力石化擁有從原油煉化到下游化工產(chǎn)品生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
